В 2022 году оборот розничной торговли продовольственными товарами начал снижаться. Падение составило свыше 1,5% в денежном выражении, а в натуральном – более 10%, если учитывать рост цен. Больше всего пострадали крупные торговые сети. По прогнозам некоторых экспертов, тенденция к снижению оборота сохранится, а уже через 5 лет большинство крупных торговых сетей станут убыточными. Парадоксально, но крупные ритейлеры оказались не настолько востребованными, как считалось раньше. К этому привело сразу несколько причин.
Ритейл стоит на пороге больших изменений. С одной стороны его подкосили сложные политическая и экономическая ситуации, которые привели к выходу из отечественного рынка зарубежных поставщиков и снижению общей покупательской способности населения. С другой стороны повлияли социальные факторы и реструктуризация рынка с появлением новых игроков. Смогут ли торговые сети и традиционный ритейл выстоять? Давайте разбираться.
Устаревшая модель торговли разрушает ритейл
Текущая модель ритейла была разработана еще в ХХ веке, и базируется на трех составляющих:
- Наличие офлайн-магазина для продажи товара. При этом важную роль играет вопрос логистики: чем ближе торговая точка находится к потребителю, тем лучше.
- Налаженная схема поставок товара. Качественная логистика предусматривает минимальные затраты времени и ресурсов на доставку товара от завода производителя до полки магазина.
- Активное привлечение покупателей. Для этого задействуют разные маркетинговые инструменты, включая яркую наружную рекламу.
С приходом интернета старые модели начали работать хуже. Удачного расположения, налаженной логистики и продуманной рекламы уже недостаточно. Оказалось, даже крупным гипермаркетам сложно конкурировать с сервисами онлайн-доставки.
Отток покупателей из офлайна в онлайн-магазины начался давно, но пандемия ускорила этот процесс. Именно в период карантина огромное количество потребителей выяснили, что покупать онлайн удобно и выгодно. А чтобы получить хороший выбор товаров, вовсе не обязательно идти в гипермаркет. Все необходимое можно найти всего в пару кликов.
С появлением маркетплейсов многие производители начали предлагать свой товар покупателям напрямую. А это ставит под вопрос необходимость такого посредника как торговая сеть. Ведь покупать у производителя всегда дешевле, а доставка делает процесс покупки намного удобнее.
Поведение потребителей меняется
Позиции торговых сетей пошатнулись из-за изменений в поведении потребителей. Новое поколение так или иначе практикует философию осознанного потребления. Покупателю больше не нужен огромный выбор товаров из десятков позиций. Достаточно базового ассортимента, который включает выбор из 3-5 вариантов. К тому же, в условиях быстрого ритма жизни потребители не хотят тратить время на поход в гипермаркет и поиск нужного товара, им проще сделать заказ онлайн и получить свою покупку у двери.
Отношения производителей и торговых сетей трансформируются
Свою лепту в изменение рынка ритейла внесли перемены в традиционной модели взаимоотношений производителя и торговой сети. Принцип следующий: если производитель хочет, чтобы его товары продавались через ритейлера, он должен поспевать за темпом работы торговой сети. Это значит, что масштабы производства должны быть достаточными, чтобы покрывать спрос. При этом качество товара стоит на втором месте. Если производитель не успевает нарастить достаточный темп производства, у него есть два возможных пути: искать новые рынки сбыта или быть поглощенным более крупным предприятием.
Учитывая тотальную глобализацию, найти альтернативный рынок сбыта сложно. Поэтому для многих производителей маркетплейсы стали идеальным решением – можно напрямую предложить товар потребителю, и нет требований к скорости производства и сбыта товаров.
Для многих производителей выход нашелся в сотрудничестве с небольшими специализированными магазинами. В отличие от торговых сетей такие магазины предлагают товары лишь нескольких категорий, например, разные виды кофе или молочной продукции. При этом выбор товаров может быть шире, а их качество – выше, чем в супермаркете. Кроме того, на полки таких торговых точек часто попадают нестандартные товары, которые не востребованы в гипермаркетах, но находят своего покупателя именно в таких магазинчиках.
Что ожидает рынок ритейла в будущем?
Прогнозы многих экспертов на ближайшие несколько лет сдержанные, но оптимистичные. M.A.Research прогнозируют, что в 2023 году выручка от розничных продаж в крупных торговых сетях вырастет на 8,8% в денежном выражении. Однако это все равно ниже роста цен, поэтому можно прогнозировать дальнейшее сокращение спроса. Проблема в том, что этот прогноз сделан на основании Big data – большого объема данных, собранных за последние десятилетия. Он не учитывает всех факторов, влияющих на состояние рынка ритейла. Это значит, что реальность может оказаться менее радужной, чем прогнозируемые цифры.
Также ожидается существенный рост онлайн-продаж. Многие эксперты уверены, что доля продаж онлайн со временем в крупных городах сравняется или даже превысит офлайн-розницу. Дело в том, что крупные сети и маркетплейсы «вымывают» региональную розницу и производителей. Поэтому одна из важных функций развития онлайна состоит в формировании региональных площадок продаж, которые заменят традиционные магазины и поддержат производителей. Налицо еще один тренд – развитие региональных онлайн-сервисов доставки продуктов, в основе ассортимента которых лежат товары локальных производителей. А это, в первую очередь, фреш-продукция: молочные товары, хлеб, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, фрукты и овощи, кулинария.
Будут ли торговые сети что-то предпринимать на фоне этой ситуации? Трудно сказать, но на текущий момент многие ритейлеры не видят угрозы и не воспринимают сервисы онлайн-доставки как серьезного конкурента в перспективе ближайших 3-5 лет. Более того, многие гипермаркеты решают идти по наиболее простому пути. Вместо того чтобы создать собственную службу доставки, которая могла бы конкурировать с маркетплейсами, они сами начинают пользоваться услугами таких сервисов, вроде, Сбермегамаркет, «отдавая» своих клиентов службам доставок. И через небольшое количество времени уже именно эти сервисы будут ассоциироваться с местами покупок, а не торговые сети.
С одной стороны, это дает ощутимую краткосрочную выгоду, но с другой, ставит торговые сети в невыгодное положение. Ритейлеры не могут управлять собственной доставкой – важным конкурентным преимуществом на рынке, а значит, теряют контакт с покупателем и контроль.
Это наводит на некоторые размышления: что будет, когда процент онлайн-продаж сравнится с офлайн? Ведь тогда конкурировать с маркетплейсами станет еще сложнее. А быстро создать собственную конкурентоспособную службу доставки получится далеко не у всех. Не начнут ли сервисы доставки диктовать свои условия ритейлерам? Этот вопрос остается открытым.
Также читайте:
Елена, благодарю за подробный ответ!
Во многом с Вами согласен.
Частично согласен.
Экономия времени
В магазине ты можешь обнаружить что желаемого товара нет.
В маркетплейсе это можно сделать быстрее.
При этом вопрос экономии времени может быть связан с погодными условиями и расстоянием до магазина.
Качество товара видно сразу.
Зависит от конкретного товара.
Вы меня убедили в том, что торговым сетям самое время задуматься о конкурентных преимуществах!:)
Статья очень интересная, но так ли это на самом деле? Откуда у вас такие данные? Опираяюсь на обывательскую психологию, не думаю что сказанное соответствует действительности, потому что:
Можно привести массу аргументов в пользу офлайн ритейлов. Предполагаю они еще не скоро начнут сдавать позиции, о которых вы говорите. И уж если это произойдет, то отвечая на ваш вопрос "...что будет, когда процент онлайн-продаж сравнится с офлайн?", - мы станем теми деградированными людьми из мультика про Валли, которые всю жизнь перемещаются в кресле, перед глазами монитор, подъезжающая еда и многое другое!
Статья сразу обо всем и ни о чем, сорри. Ритейл - это всего лишь-навсего розничная торговля (то есть конечным покупателям). И там даже в плане офллайнового чуть меньше чем дофига направлений, сегментов и подсегментов. Причем что в оффлайне, что в онлайне.
Я отлиично помню время, когда розница частично (процентов так на 80) переформатировалась в сети. И кто-то тоже считал это "худшим сценарием". Только "худший сценарий" - он для тех худший, кто ленивый и не желает оперативно перестраиваться хотя бы.
Валентина, добрый день, именно в городах у торговых сетей основные затраты: большая аренда и зарплаты. Поэтому именно городские магазины в первую очередь будут минусовать и потянут за собой всю сеть
Валентина, вы во многом правы. Именно процесс снижения цен, при снижении траффика и является тем драйвером падения прибыльности. Кстати, сейчас он лайн позволяет заказывать товары по акции, при этом с бесплатной доставкой. Поэтому он лайн доступен для всех слоёв и может обеспечить каждому выполнение его целей: кому ассортимент, кому удобство, кому низкие цены.
Валентина, вы во многом правы. Именно процесс снижения цен, при снижении траффика и является тем драйвером падения прибыльности. Кстати, сейчас он лайн позволяет заказывать товары по акции, при этом с бесплатной доставкой. Поэтому он лайн доступен для всех слоёв и может обеспечить каждому выполнение его целей: кому ассортимент, кому удобство, кому низкие цены.
Валентина, стоит обратить внимание на описание истории моей деятельности и вы поймете, что "изнутри, глубже не куда".
Валентина, не всегда всё сводиться к личному опыту. Как известно, лень, желание сэкономить время и деньги являются основными стимулами и человека и развития экономики. Поэтому в ближайшее время удобство онлайн при сопоставимых, а возможно и ниже ценах обеспечат переток в онлайн. И конечно само качество онлайна будет улучшаться.
Елена, вы во многом правы с некоторыми корректировками: 1. Всегда (очень долго) будет оставаться часть покупателей, которые будут ходить в магазины и тактильно выбирать. Вопрос в их количестве, так как модель ритейла основана на том, что таких 100%. 2. У разных поколений разный подход к покупкам. Например сейчас даже в одежде растёт доля покупок по рекомендациям лидеров мнений. Но мы с вами обсуждаем фудритейл. Там всё немного по другому. Как правило качество известных товаров понятно покупателю, важно цена и сервис. 3. Что касается "атмосферы", то для более молодого поколения это слово так ассоциируется с удобным UX , им не надо ходить в магазин, что бы почувствовать "свою" атмосферу, они оценивают качество дизайна, удобство заказа, полноту информации.
Мария, спасибо за коментарии. Ещё каких-то 30-40 лет назад в СССР не было продовольственных магазинов самообслуживания и одна из причин-боязнь торговцев дать дотронуться до товара, а вдруг украдут. Сейчас наоборот, 75% товаро продаётся через самообслуживание. И это результат и изменения покупательской культуры и технологий. Онлайну всего каких-то 4-5 лет. Конечно есть ещё детские болезни и сложности восприятия, но невозможно не заметить, как он развивается и становиться более удобным и эффективным каналом доставки большому количеству покупателей продуктов прямо домой.