Промышленный шпионаж: 5 легальных способов

Надеюсь, что убеждать в актуальности разведки для бизнеса не нужно. Это первое, с чего стоит начинать новое дело, запуск продукта или выход на новые рынки. Причем это касается вообще любых шагов – не только запуска рекламы, но также, например, и поиска сотрудников или аренды помещения.

Кино приучило нас относиться к промышленному шпионажу как к чему-то опасному, под музыку из фильма «Миссия невыполнима». Однако вовсе не обязательно пробираться ночью через заборы и лазерные лучи, подбирать пароли наперегонки с секундомером, ползать по вентиляционным шахтам и канализации. Тем более лишнее – перестрелки и погони, красивые драки, яды, да и вообще все, что ассоциируется со шпионами.

Потому что современная разведка коммерческих секретов стала гораздо проще. Пожалуй, она даже немного скучная и подозрительно похожа на работу (каковой, впрочем, и является).

Итак, пять относительно честных способов отъема полезных тайн у чужих бизнесов и организаций. Не 400 как у Остапа Бендера, конечно. Зато все просто, доступно, даже особых затрат не потребует.

1. Открытые источники

Термин настолько расширился по мере развития Интернета, что в большинстве случаев можно и ограничиться этими настежь открытыми источниками. Среди них:

  • Главный официальный сайт компании.
  • Региональные сайты у крупных корпораций.
  • Недобитые старые сайты, а особенно старые разделы в дебрях сайта.
  • Архивные версии сайта (доступны, например, на Wayback Machine).
  • Лендинги для промо-акций, отдельных продуктов, услуг.
  • Объявления на электронных картах.
  • Отраслевые справочники, «Желтые страницы».
  • Презентации, которые можно найти простым поиском.
  • Фото, а также скриншоты в поиске картинок.
  • Аккаунты соцсетей и бонусом комментарии там.
  • Форумы (да, они еще есть).
  • Сайты отзывов (например, Отзовик).
  • Видеохостинги, записи выступлений, семинаров, вебинаров.
  • Тексты вакансий, само наличие этих вакансий, динамика по публикациям.
  • Анкеты, опросы, любые публичные активности в поисках обратной связи.
  • Репосты и упоминания всего этого добра на других сайтах, в блогах, СМИ.
  • Публикации на различных площадках, в журналах, на порталах.

Бездна ценной информации находится просто на виду, еще столько же — на расстоянии вытянутой руки. Немыслимая роскошь для прежнего поколения. Сейчас любой желающий получает больше данных, чем раньше все спецслужбы мира после долгих лет проработки.

2. Анализ рекламы

Ирония в том, что полностью закрытых секретов ни у кого почти что нет. Всем приходится самостоятельно показывать наработки, новые версии продуктов, изменения в маркетинге, условиях для клиентов, по поддержке. Все нажитое непосильным трудом.

Можно идти прямо по списку уже запрещенных и еще не запрещенных в РФ ресурсов:

Правда, крупных брендов вы много где сейчас не найдете. Сами перестали рекламироваться, во всяком случае напрямую. И площадки «помогают» блокировками, прекращением доступа к архивам.

Зато специальные сервисы все помнят и не стесняются показывать. И российские, и некоторые зарубежные тоже. Например:

  • Яндекс Вордстат — классика, главный источник поисковых запросов.
  • SpyWords — списки конкурентов, аналитика их трафика, SEO, оценка бюджетов.
  • PR-CY — еще один сервис для SEO-мониторинга.
  • Keys — анализ SEO и рекламы в Яндекс.Директе, РСЯ.
  • Букварикс — семантические ядра конкурентов, подбор ключевых слов.
  • SimilarWeb — объемы и источники трафика, динамика, поисковые запросы.
  • Топвизор — поиск конкурентов, их креативов, лендингов, запросов.
  • VK target hunter — анализ рекламы в VK.
  • TGstat.org — моя любимая статистика каналов в Telegram.
  • Babkee — система мониторинга упоминаний в социальных медиа.
  • Веб Сводка — мониторинг, подписка на изменения контента с чужих сайтов.

После непродолжительного поиска вы легко обнаружите еще десятки сервисов, каждый из которых, по сути, бесценен. Зачастую они бесплатны или дают щедрые пробные периоды, а потом просят смешные деньги.

Таким образом можно узнавать:

  • Кто работает в определенных нишах, в конкретных локациях.
  • Объемы и характер рекламной активности.
  • Примерные бюджеты на рекламу.
  • Ключевые слова, их цены, рейтинги по конверсиям.

Наконец, помимо цифр полезно почитать и тексты. Посмотреть картинки, баннеры. Какие предложения делают другие компании, чем они привлекают покупателей, как убеждают, что дарят за подписки и переходы, есть ли у них реферальные программы, на каких условиях, что по картам лояльности и т.д.

Одни сниппеты в поиске могут показать самое ценное, на что конкуренты делают ставку. Это короткий абзац текста, который видно сразу в поиске. 

3. Государственные реестры

Есть довольно много информации в самых что ни на есть официальных источниках. В гос реестрах, ИФНС, судебных органах. Доступ к ним можно получить как напрямую, так и через специальные сервисы:

  • ФНС — сведения о юрлицах и ИП, руководителях, уставные данные.
  • Госзакупки — они самые.
  • ЕФРСБ — все про долги, суды, банкротства.
  • Контур.Фокус — комплексная проверка контрагентов.
  • Rusprofile — другой вход в проверки.
  • Картотека — еще сервис для проверки контрагентов.
  • FEK — и еще один.

Там бездна довольно скучных формальных сведений, многие из которых есть и на сайтах компаний, а другие бесполезны.

Интерес могут представлять яркие кейсы. Например, непогашенные задолженности, суды, арбитражи, что-то зрелищное и нерекламное (о таком вслух, как правило, не скажут).

Но самая мякотка в выявлении аффилированных связей. У кого общие учредители, кто держит штаб-квартиры чуть не на одной лестничной площадке. Какие лицензии действуют, и тем более какие появились недавно. 

Кстати, можно покопаться и в регистрационных данных доменов. Владельцы часто оформляют их на себя. И старые всем известные, и новые (что говорит о планах). Правда, грамотные владельцы сайтов личные данные скрывают.

4. Тайный покупатель

Классика жанра — прикинуться покупателем и оценить сразу целый пласт маркетинговой подготовки у конкретной компании:

  • Как быстро отвечают?
  • По каким каналам связи?
  • Что говорят?
  • Каким тоном?
  • В какой очередности?
  • Какие сведения предоставляют?
  • Какие вопросы задают?
  • Как классифицируют лиды, какие у них отсекающие рамки?
  • Чем заманивают?
  • Какие следующие шаги называют?

Очень много всего. И это не обязательно делать под видом покупателя. Можно поинтересоваться условиями для поставщика, подать заявку на региональное дилерство, откликнуться на вакансию.

Любая коммуникация с компанией открывает много полезных сведений.

Иногда компании сами проводят опросы или конкурсы, тендеры, еще чего-то. В таком случае будет много вопросов с их стороны (а вопросы зачастую информативнее ответов). Кроме того, могут прислать презентации, анкеты, всевозможные файлы, дать доступы к своему софту.

Бывают дни открытых дверей, когда реально в гости сходить. Как говорится, не просите ни о чем. Сами все предложат и покажут.

5. Знакомимся ближе

У каждого бизнеса по мере деятельности копится аудитория, которую целевой он точно не назовет. Недовольные клиенты, бывшие сотрудники, подрядчики, все кто с ними пересекался и не всегда был рад.

Можно поискать таких людей в соцсетях, по отзывам, любым упоминаниям. В крайнем случае немного социальной инженерии, вроде вопросов: «Извините, у вас раньше такая работала, по аналитике хорошо шарила, эта, как ее… Да, Наталья! Подскажите, как с ней связаться».

Иногда с безопасностью все в порядке, тогда вас «пошлют», да еще и попробуют выяснить, кто зачем нарисовался. Но бывает и как с поручиком Ржевским, когда дают чего спросили.

Можно звонить партнерам в поисках референсов. Встречаться на мероприятиях с ключевыми сотрудниками и общаться по решениям компании, заодно сближаясь и потом уже задавать менее формальные вопросы.

Единственное условие — требуется подготовка. Такие шаги нельзя начинать совсем «с мороза», уже надо быть достаточно хорошо в курсе о рынке, компании, знать имена, адреса филиалов, названия продуктов. Как при входе в настоящее трудоустройство, продажи, закупки.

Резюме

Обещал исключительно легальные методы, ими и ограничусь. Менее щепетильные исследователи легко найдут сливы баз данных, целые Клондайки из документации, с личными контактами источников и многое другое.

Самые настойчивые не ограничатся изучением вакансий, а действительно пройдут собеседование и устроятся на работу к конкуренту.

Надо признать, что такого рода изыскания слишком азартны, чтобы оценивать их исключительно по эффективности. Многие в детстве играли в шпионов, а тут возможность почувствовать себя настоящим Штирлицем или Джеймсом Бондом.

Но увлекаться нежелательно. И не только из уважения к Уголовному, Гражданскому Кодексам РФ, другим нормативным документам и законам. В соревновании отмычек и замков все решает не ловкость взломщиков, а целесообразность как таковая. Очень редко кто хранит настоящие секреты. И кстати, даже если так, вот как раз их лучше не узнавать. 

Интерес и практическую пользу представляют оценки объемов, бюджетов, планов, процессов, технологий, динамики показателей. Все то, что можно скачать, записать, классифицировать, творчески переосмыслить и использовать.

Читайте также:

Расскажите коллегам:
Комментарии
Консультант, Новосибирск

Спасибо, Станислав, еще и ИИ можно к сбору информации подключить.

Мир стал ближе, и сейчас трудно что-то скрыть, если это не засекречено по полной, но такой информации мало в «гражданском» бизнесе.

Кроме того, технологии мало узнать, их еще и уметь воспроизвести надо.

Инженер, Томск

Еще отраслевые выставки и конференции.
Если можете сделать собственную хорошую конференцию - будут сами приезжать и докладывать об успехах.

Аналитик, Москва

Станислав  всегда интересно пишет. Казалось бы из совершенно рядовой ситуации умеет вытянут интересный текст.
Только вот у меня один вопрос: "А зачем?".

Это не промышленный шпионаж. Это некий сбор сплетен, слухов и домыслов. Ну найдёшь что-то о каких-то персонах. И что? Если вам нужно как-то связаться ними, чтоб на работу устроиться, это ещё можно понять. А для конкурентной борьбы-то это зачем?

Настоящщие разведданные подтерждаются несколькими источникам. Ну вытянете вы из опубликованной презентации, или из разговора на выставке что-то - что с этой не всегда достоверной информацией будете делать?

Кроме того на всех упомянутых госреестрах имеется только иформация по относительно добросовествным компаниям. Ну были арбитражи и что? У кого их нет?

Вот, например, реестр программного обеспечения https://reestr.digital.gov.ru/

Что шпионски интересного вы там найдёте?

Да и не промышленный это шпионаж. В самом лучшем случае вы можете найти какую-то официальную документацию, так её не очень-то и скрывают. Суть серьёзной технологии вы такими способами не уясните.

Так что для промышленного шпионажа остаётся только кража со взломом.

А для указанных способов овчинка выделки не стоит.

Руководитель, Москва
Анатолий Курочкин пишет:
Это не промышленный шпионаж

Нет конечно. Про шпионаж только заголовок, для кликбейта

 

Анатолий Курочкин пишет:
овчинка выделки не стоит

Еще как стоит. Анализ рекламной активности, пробные закупки, детальное изучение офферов, процессов, коммуникаций по ключевым конкурентам критично важны

С учетом того, как принимаются решения. и личные досье на конкретных персонажей не помешают. Их табу, пристрастия, страстишки. Что поможет получить их подпись на контракте, что помешает

Разумеется, можно полностью игнорировать контекст и делать выводы при свете вспышек от очередного соприкосновения древка грабель со лбом. Но зачем, когда так много подсказок, и они более чем достижимы

Директор по развитию, Москва
Станислав Антипов пишет:
Их табу, пристрастия, страстишки. Что поможет получить их подпись на контракте, что помешает

Это уже, как я понимаю, про вербовку или шантаж следующим шагом? ))

Руководитель, Москва
Сергей Махлай пишет:
Станислав Антипов пишет:
Их табу, пристрастия, страстишки. Что поможет получить их подпись на контракте, что помешает

Это уже, как я понимаю, про вербовку или шантаж следующим шагом? ))

Специально не стал углубляться в эти ракурсы. Тем кто чисто поржать это не нужно. Когда клиент монополист и у ЛПР нервный тик на определенный цвет, шрифт, форматы подачи материалов — лучше бы это учесть, по-моему

Ой, да начиная с подготовки к собеседованиям при приеме на работу и заканчивая теплыми продажами в b2b, везде полезно понимать хотя бы в общих чертах кто чем дышит, какие у людей и компаний планы, страхи, интересы

Не говоря о разработке и запуске новых продуктов. Очередной велосипед предсказуемо встанет в конец длинной очереди. Если учесть ошибки, которые другие уже сделали до тебя, можно сэкономить даже не деньги (само собой) — сам шанс на успех, что вообще впишешься в рынок

Аналитик, Москва
Станислав Антипов пишет:
Анатолий Курочкин пишет:
Это не промышленный шпионаж

Нет конечно. Про шпионаж только заголовок, для кликбейта

Анатолий Курочкин пишет:
овчинка выделки не стоит

Еще как стоит. Анализ рекламной активности, пробные закупки, детальное изучение офферов, процессов, коммуникаций по ключевым конкурентам критично важны

С учетом того, как принимаются решения. и личные досье на конкретных персонажей не помешают. Их табу, пристрастия, страстишки. Что поможет получить их подпись на контракте, что помешает

Разумеется, можно полностью игнорировать контекст и делать выводы при свете вспышек от очередного соприкосновения древка грабель со лбом. Но зачем, когда так много подсказок, и они более чем достижимы

Ну может быть. Полностью игнорировать контекст не нужно, вы правы. Даже пред обычным собеседованием такую информация получить желательно. Или перед перговорами.

Но я был чуть-чуть по работе знаком с одни видным банкиром. То, что он увлекается лошадями, знали все. Пока в одном из разговоров он не признался, что это так, для отвода глаз.
Согласен, контекст нужно знать и правильно представлять. Тогда и совет Николая может пригодиться:

Николай Сычев пишет:
еще и ИИ можно к сбору информации подключить.
Руководитель, Москва
Николай Сычев пишет:
еще и ИИ можно к сбору информации подключить

С радостью, но как конкретно? По моему опыту ищет ИИ из рук вон плохо. Обработать уже собранные данные — да, тут инновации, скорость, качество

Но как раз сбор данных не получается через ИИ, у меня во всяком случае. Парсинг сайтов делает скверно. Адреса берет из протухших каталогов или случайных обзоров. Вообще такое ощущение, что за пределами собственной индексной базы ИИ ищет по принципу [I feel Lucky]. Тупо первое из поиска (в bing наверное)

Спросил Chat GPT. Так и есть )) Bing, Google, часто смотрит Википедию. Говорит что сморит первые 5-10 в поиске. То есть выдает сеошный мусор

Управляющий партнер, Санкт-Петербург

Интересный материал получился, автор порадовал.

Поднятая проблематика в большей части касается маркетинговых мероприятий, поэтому - точно не про шпионаж. Зачастую и шпионить за конкурентами не требуется - многие данные есть в открытых источниках. Едва ли чебуречная или салон по ремонту телефонов будут иметь достойные исследования секреты.

С другой стороны - всегда полезно знать технологию правильной организации работы, и в этом отношении нужно разделить бизнес-разведку (направлена на поиск информации в прошлом) и дата-аналитику (оценивает текущее состояние и прогнозирует будущие тренды). Со второй все более-менее понятно - освещается множеством источников. С первой - требуется установить, на какие вопросы нужно получить ответы и составить их реестр.

До этого нужно дополнительно ответить на три вопроса:

  1. Насколько критична информация, которую требуется получить?
  2. Сколько времени есть в наличии?
  3. Требуется ли сохранять физическую целостность носителя информации?

Полученные ответы будут определять стратегию работы с носителем, а также спектр технико-технологических средств съема информации.

В каких-то случаях будет достаточно просто продвинутых средств поиска, где-то может потребоваться более широкое применение средств OSINT, значительно реже применяют наружное наблюдение или спец. средства.

В подавляющем большинстве случаев (95-97%%) информацию можно получить в рамках OSINT. В остальных случаях имеет смысл обратиться к профессионалам. Чтобы понять, как и о чем с ними беседовать - можно прочитать книжку начального уровня.

В целом, в отличие от шпионских боевиков с мелькающими кадрами основная аналитическая работа проводится в кабинетах, где из кусочков данных восстанавливается картина прошлого и даются ее экспертные оценки. Обычная систематическая и кропотливая работа - ничего захватывающего и "блестящего". Мартини тоже не наливают - по крайней мере, до получения результатов анализа.

Управляющий партнер, Санкт-Петербург
Анатолий Курочкин пишет:

Но я был чуть-чуть по работе знаком с одни видным банкиром. То, что он увлекается лошадями, знали все. Пока в одном из разговоров он не признался, что это так, для отвода глаз.

Очень частая практика. Знаю нескольких достаточно известных людей, которым ряд соц. сетей ведут нанятые специалисты по PR с конкретной целью - транслировать нарратив в рамках утвержденного профайла. Но многие клиенты "ведутся" и начинают верить в создаваемую для них картинку.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Статью прочитали
Обсуждение статей
Все комментарии
Дискуссии
Все дискуссии
HR-новости
Большинству специалистов обучение не помогло повысить уровень доходов

В каждой пятой компании прохождение обучения обязательно для всех сотрудников.

83% россиян хотели бы работать 4 дня в неделю

Однако не все работодатели поддерживают стремление сотрудников сохранить баланс между работой и личными делами.

Компания Samsung начала набирать людей на заводы и склады в Московской области

В частности, ищут операторов-сборщиков, комплектовщиков и инспекторов по контролю качества.

Названы сферы, где больше всего инклюзивных вакансий

Среди удаленных позиций доля таких вакансий составила 21%.