Промышленный шпионаж: 5 легальных способов

Надеюсь, что убеждать в актуальности разведки для бизнеса не нужно. Это первое, с чего стоит начинать новое дело, запуск продукта или выход на новые рынки. Причем это касается вообще любых шагов – не только запуска рекламы, но также, например, и поиска сотрудников или аренды помещения.

Кино приучило нас относиться к промышленному шпионажу как к чему-то опасному, под музыку из фильма «Миссия невыполнима». Однако вовсе не обязательно пробираться ночью через заборы и лазерные лучи, подбирать пароли наперегонки с секундомером, ползать по вентиляционным шахтам и канализации. Тем более лишнее – перестрелки и погони, красивые драки, яды, да и вообще все, что ассоциируется со шпионами.

Потому что современная разведка коммерческих секретов стала гораздо проще. Пожалуй, она даже немного скучная и подозрительно похожа на работу (каковой, впрочем, и является).

Итак, пять относительно честных способов отъема полезных тайн у чужих бизнесов и организаций. Не 400 как у Остапа Бендера, конечно. Зато все просто, доступно, даже особых затрат не потребует.

1. Открытые источники

Термин настолько расширился по мере развития Интернета, что в большинстве случаев можно и ограничиться этими настежь открытыми источниками. Среди них:

• Главный официальный сайт компании.
• Региональные сайты у крупных корпораций.
• Недобитые старые сайты, а особенно старые разделы в дебрях сайта.
• Архивные версии сайта (доступны, например, на Wayback Machine).
• Лендинги для промо-акций, отдельных продуктов, услуг.
• Объявления на электронных картах.
• Отраслевые справочники, «Желтые страницы».
• Презентации, которые можно найти простым поиском.
• Фото, а также скриншоты в поиске картинок.
• Аккаунты соцсетей и бонусом комментарии там.
• Форумы (да, они еще есть).
• Сайты отзывов (например, Отзовик).
• Видеохостинги, записи выступлений, семинаров, вебинаров.
• Тексты вакансий, само наличие этих вакансий, динамика по публикациям.
• Анкеты, опросы, любые публичные активности в поисках обратной связи.
• Репосты и упоминания всего этого добра на других сайтах, в блогах, СМИ.
• Публикации на различных площадках, в журналах, на порталах.

Бездна ценной информации находится просто на виду, еще столько же — на расстоянии вытянутой руки. Немыслимая роскошь для прежнего поколения. Сейчас любой желающий получает больше данных, чем раньше все спецслужбы мира после долгих лет проработки.

2. Анализ рекламы

Ирония в том, что полностью закрытых секретов ни у кого почти что нет. Всем приходится самостоятельно показывать наработки, новые версии продуктов, изменения в маркетинге, условиях для клиентов, по поддержке. Все нажитое непосильным трудом.

Можно идти прямо по списку уже запрещенных и еще не запрещенных в РФ ресурсов:

• LinkedIn Ads
• Facebook Ad Library (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
• Google Ads Transparency Center
• TikTok Ads Library

Правда, крупных брендов вы много где сейчас не найдете. Сами перестали рекламироваться, во всяком случае напрямую. И площадки «помогают» блокировками, прекращением доступа к архивам.

Зато специальные сервисы все помнят и не стесняются показывать. И российские, и некоторые зарубежные тоже. Например:

• Яндекс Вордстат — классика, главный источник поисковых запросов.
• SpyWords — списки конкурентов, аналитика их трафика, SEO, оценка бюджетов.
• PR-CY — еще один сервис для SEO-мониторинга.
• Keys — анализ SEO и рекламы в Яндекс.Директе, РСЯ.
• Букварикс — семантические ядра конкурентов, подбор ключевых слов.
• SimilarWeb — объемы и источники трафика, динамика, поисковые запросы.
• Топвизор — поиск конкурентов, их креативов, лендингов, запросов.
• VK target hunter — анализ рекламы в VK.
• TGstat.org — моя любимая статистика каналов в Telegram.
• Babkee — система мониторинга упоминаний в социальных медиа.
• Веб Сводка — мониторинг, подписка на изменения контента с чужих сайтов.

После непродолжительного поиска вы легко обнаружите еще десятки сервисов, каждый из которых, по сути, бесценен. Зачастую они бесплатны или дают щедрые пробные периоды, а потом просят смешные деньги.

Таким образом можно узнавать:

• Кто работает в определенных нишах, в конкретных локациях.
• Объемы и характер рекламной активности.
• Примерные бюджеты на рекламу.
• Ключевые слова, их цены, рейтинги по конверсиям.

Наконец, помимо цифр полезно почитать и тексты. Посмотреть картинки, баннеры. Какие предложения делают другие компании, чем они привлекают покупателей, как убеждают, что дарят за подписки и переходы, есть ли у них реферальные программы, на каких условиях, что по картам лояльности и т.д.

Одни сниппеты в поиске могут показать самое ценное, на что конкуренты делают ставку. Это короткий абзац текста, который видно сразу в поиске. 

3. Государственные реестры

Есть довольно много информации в самых что ни на есть официальных источниках. В гос реестрах, ИФНС, судебных органах. Доступ к ним можно получить как напрямую, так и через специальные сервисы:

• ФНС — сведения о юрлицах и ИП, руководителях, уставные данные.
• Госзакупки — они самые.
• ЕФРСБ — все про долги, суды, банкротства.
• Контур.Фокус — комплексная проверка контрагентов.
• Rusprofile — другой вход в проверки.
• Картотека — еще сервис для проверки контрагентов.
• FEK — и еще один.

Там бездна довольно скучных формальных сведений, многие из которых есть и на сайтах компаний, а другие бесполезны.

Интерес могут представлять яркие кейсы. Например, непогашенные задолженности, суды, арбитражи, что-то зрелищное и нерекламное (о таком вслух, как правило, не скажут).

Но самая мякотка в выявлении аффилированных связей. У кого общие учредители, кто держит штаб-квартиры чуть не на одной лестничной площадке. Какие лицензии действуют, и тем более какие появились недавно. 

Кстати, можно покопаться и в регистрационных данных доменов. Владельцы часто оформляют их на себя. И старые всем известные, и новые (что говорит о планах). Правда, грамотные владельцы сайтов личные данные скрывают.

4. Тайный покупатель

Классика жанра — прикинуться покупателем и оценить сразу целый пласт маркетинговой подготовки у конкретной компании:

• Как быстро отвечают?
• По каким каналам связи?
• Что говорят?
• Каким тоном?
• В какой очередности?
• Какие сведения предоставляют?
• Какие вопросы задают?
• Как классифицируют лиды, какие у них отсекающие рамки?
• Чем заманивают?
• Какие следующие шаги называют?

Очень много всего. И это не обязательно делать под видом покупателя. Можно поинтересоваться условиями для поставщика, подать заявку на региональное дилерство, откликнуться на вакансию.

Любая коммуникация с компанией открывает много полезных сведений.

Иногда компании сами проводят опросы или конкурсы, тендеры, еще чего-то. В таком случае будет много вопросов с их стороны (а вопросы зачастую информативнее ответов). Кроме того, могут прислать презентации, анкеты, всевозможные файлы, дать доступы к своему софту.

Бывают дни открытых дверей, когда реально в гости сходить. Как говорится, не просите ни о чем. Сами все предложат и покажут.

5. Знакомимся ближе

У каждого бизнеса по мере деятельности копится аудитория, которую целевой он точно не назовет. Недовольные клиенты, бывшие сотрудники, подрядчики, все кто с ними пересекался и не всегда был рад.

Можно поискать таких людей в соцсетях, по отзывам, любым упоминаниям. В крайнем случае немного социальной инженерии, вроде вопросов: «Извините, у вас раньше такая работала, по аналитике хорошо шарила, эта, как ее… Да, Наталья! Подскажите, как с ней связаться».

Иногда с безопасностью все в порядке, тогда вас «пошлют», да еще и попробуют выяснить, кто зачем нарисовался. Но бывает и как с поручиком Ржевским, когда дают чего спросили.

Можно звонить партнерам в поисках референсов. Встречаться на мероприятиях с ключевыми сотрудниками и общаться по решениям компании, заодно сближаясь и потом уже задавать менее формальные вопросы.

Единственное условие — требуется подготовка. Такие шаги нельзя начинать совсем «с мороза», уже надо быть достаточно хорошо в курсе о рынке, компании, знать имена, адреса филиалов, названия продуктов. Как при входе в настоящее трудоустройство, продажи, закупки.

Резюме

Обещал исключительно легальные методы, ими и ограничусь. Менее щепетильные исследователи легко найдут сливы баз данных, целые Клондайки из документации, с личными контактами источников и многое другое.

Самые настойчивые не ограничатся изучением вакансий, а действительно пройдут собеседование и устроятся на работу к конкуренту.

Надо признать, что такого рода изыскания слишком азартны, чтобы оценивать их исключительно по эффективности. Многие в детстве играли в шпионов, а тут возможность почувствовать себя настоящим Штирлицем или Джеймсом Бондом.

Но увлекаться нежелательно. И не только из уважения к Уголовному, Гражданскому Кодексам РФ, другим нормативным документам и законам. В соревновании отмычек и замков все решает не ловкость взломщиков, а целесообразность как таковая. Очень редко кто хранит настоящие секреты. И кстати, даже если так, вот как раз их лучше не узнавать. 

Интерес и практическую пользу представляют оценки объемов, бюджетов, планов, процессов, технологий, динамики показателей. Все то, что можно скачать, записать, классифицировать, творчески переосмыслить и использовать.

Читайте также: