Надеюсь, что убеждать в актуальности разведки для бизнеса не нужно. Это первое, с чего стоит начинать новое дело, запуск продукта или выход на новые рынки. Причем это касается вообще любых шагов – не только запуска рекламы, но также, например, и поиска сотрудников или аренды помещения.
Кино приучило нас относиться к промышленному шпионажу как к чему-то опасному, под музыку из фильма «Миссия невыполнима». Однако вовсе не обязательно пробираться ночью через заборы и лазерные лучи, подбирать пароли наперегонки с секундомером, ползать по вентиляционным шахтам и канализации. Тем более лишнее – перестрелки и погони, красивые драки, яды, да и вообще все, что ассоциируется со шпионами.
Потому что современная разведка коммерческих секретов стала гораздо проще. Пожалуй, она даже немного скучная и подозрительно похожа на работу (каковой, впрочем, и является).
Итак, пять относительно честных способов отъема полезных тайн у чужих бизнесов и организаций. Не 400 как у Остапа Бендера, конечно. Зато все просто, доступно, даже особых затрат не потребует.
1. Открытые источники
Термин настолько расширился по мере развития Интернета, что в большинстве случаев можно и ограничиться этими настежь открытыми источниками. Среди них:
- Главный официальный сайт компании.
- Региональные сайты у крупных корпораций.
- Недобитые старые сайты, а особенно старые разделы в дебрях сайта.
- Архивные версии сайта (доступны, например, на Wayback Machine).
- Лендинги для промо-акций, отдельных продуктов, услуг.
- Объявления на электронных картах.
- Отраслевые справочники, «Желтые страницы».
- Презентации, которые можно найти простым поиском.
- Фото, а также скриншоты в поиске картинок.
- Аккаунты соцсетей и бонусом комментарии там.
- Форумы (да, они еще есть).
- Сайты отзывов (например, Отзовик).
- Видеохостинги, записи выступлений, семинаров, вебинаров.
- Тексты вакансий, само наличие этих вакансий, динамика по публикациям.
- Анкеты, опросы, любые публичные активности в поисках обратной связи.
- Репосты и упоминания всего этого добра на других сайтах, в блогах, СМИ.
- Публикации на различных площадках, в журналах, на порталах.
Бездна ценной информации находится просто на виду, еще столько же — на расстоянии вытянутой руки. Немыслимая роскошь для прежнего поколения. Сейчас любой желающий получает больше данных, чем раньше все спецслужбы мира после долгих лет проработки.
2. Анализ рекламы
Ирония в том, что полностью закрытых секретов ни у кого почти что нет. Всем приходится самостоятельно показывать наработки, новые версии продуктов, изменения в маркетинге, условиях для клиентов, по поддержке. Все нажитое непосильным трудом.
Можно идти прямо по списку уже запрещенных и еще не запрещенных в РФ ресурсов:
- LinkedIn Ads
- Facebook Ad Library (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
- Google Ads Transparency Center
- TikTok Ads Library
Правда, крупных брендов вы много где сейчас не найдете. Сами перестали рекламироваться, во всяком случае напрямую. И площадки «помогают» блокировками, прекращением доступа к архивам.
Зато специальные сервисы все помнят и не стесняются показывать. И российские, и некоторые зарубежные тоже. Например:
- Яндекс Вордстат — классика, главный источник поисковых запросов.
- SpyWords — списки конкурентов, аналитика их трафика, SEO, оценка бюджетов.
- PR-CY — еще один сервис для SEO-мониторинга.
- Keys — анализ SEO и рекламы в Яндекс.Директе, РСЯ.
- Букварикс — семантические ядра конкурентов, подбор ключевых слов.
- SimilarWeb — объемы и источники трафика, динамика, поисковые запросы.
- Топвизор — поиск конкурентов, их креативов, лендингов, запросов.
- VK target hunter — анализ рекламы в VK.
- TGstat.org — моя любимая статистика каналов в Telegram.
- Babkee — система мониторинга упоминаний в социальных медиа.
- Веб Сводка — мониторинг, подписка на изменения контента с чужих сайтов.
После непродолжительного поиска вы легко обнаружите еще десятки сервисов, каждый из которых, по сути, бесценен. Зачастую они бесплатны или дают щедрые пробные периоды, а потом просят смешные деньги.
Таким образом можно узнавать:
- Кто работает в определенных нишах, в конкретных локациях.
- Объемы и характер рекламной активности.
- Примерные бюджеты на рекламу.
- Ключевые слова, их цены, рейтинги по конверсиям.
Наконец, помимо цифр полезно почитать и тексты. Посмотреть картинки, баннеры. Какие предложения делают другие компании, чем они привлекают покупателей, как убеждают, что дарят за подписки и переходы, есть ли у них реферальные программы, на каких условиях, что по картам лояльности и т.д.
Одни сниппеты в поиске могут показать самое ценное, на что конкуренты делают ставку. Это короткий абзац текста, который видно сразу в поиске.
3. Государственные реестры
Есть довольно много информации в самых что ни на есть официальных источниках. В гос реестрах, ИФНС, судебных органах. Доступ к ним можно получить как напрямую, так и через специальные сервисы:
- ФНС — сведения о юрлицах и ИП, руководителях, уставные данные.
- Госзакупки — они самые.
- ЕФРСБ — все про долги, суды, банкротства.
- Контур.Фокус — комплексная проверка контрагентов.
- Rusprofile — другой вход в проверки.
- Картотека — еще сервис для проверки контрагентов.
- FEK — и еще один.
Там бездна довольно скучных формальных сведений, многие из которых есть и на сайтах компаний, а другие бесполезны.
Интерес могут представлять яркие кейсы. Например, непогашенные задолженности, суды, арбитражи, что-то зрелищное и нерекламное (о таком вслух, как правило, не скажут).
Но самая мякотка в выявлении аффилированных связей. У кого общие учредители, кто держит штаб-квартиры чуть не на одной лестничной площадке. Какие лицензии действуют, и тем более какие появились недавно.
Кстати, можно покопаться и в регистрационных данных доменов. Владельцы часто оформляют их на себя. И старые всем известные, и новые (что говорит о планах). Правда, грамотные владельцы сайтов личные данные скрывают.
4. Тайный покупатель
Классика жанра — прикинуться покупателем и оценить сразу целый пласт маркетинговой подготовки у конкретной компании:
- Как быстро отвечают?
- По каким каналам связи?
- Что говорят?
- Каким тоном?
- В какой очередности?
- Какие сведения предоставляют?
- Какие вопросы задают?
- Как классифицируют лиды, какие у них отсекающие рамки?
- Чем заманивают?
- Какие следующие шаги называют?
Очень много всего. И это не обязательно делать под видом покупателя. Можно поинтересоваться условиями для поставщика, подать заявку на региональное дилерство, откликнуться на вакансию.
Любая коммуникация с компанией открывает много полезных сведений.
Иногда компании сами проводят опросы или конкурсы, тендеры, еще чего-то. В таком случае будет много вопросов с их стороны (а вопросы зачастую информативнее ответов). Кроме того, могут прислать презентации, анкеты, всевозможные файлы, дать доступы к своему софту.
Бывают дни открытых дверей, когда реально в гости сходить. Как говорится, не просите ни о чем. Сами все предложат и покажут.
5. Знакомимся ближе
У каждого бизнеса по мере деятельности копится аудитория, которую целевой он точно не назовет. Недовольные клиенты, бывшие сотрудники, подрядчики, все кто с ними пересекался и не всегда был рад.
Можно поискать таких людей в соцсетях, по отзывам, любым упоминаниям. В крайнем случае немного социальной инженерии, вроде вопросов: «Извините, у вас раньше такая работала, по аналитике хорошо шарила, эта, как ее… Да, Наталья! Подскажите, как с ней связаться».
Иногда с безопасностью все в порядке, тогда вас «пошлют», да еще и попробуют выяснить, кто зачем нарисовался. Но бывает и как с поручиком Ржевским, когда дают чего спросили.
Можно звонить партнерам в поисках референсов. Встречаться на мероприятиях с ключевыми сотрудниками и общаться по решениям компании, заодно сближаясь и потом уже задавать менее формальные вопросы.
Единственное условие — требуется подготовка. Такие шаги нельзя начинать совсем «с мороза», уже надо быть достаточно хорошо в курсе о рынке, компании, знать имена, адреса филиалов, названия продуктов. Как при входе в настоящее трудоустройство, продажи, закупки.
Резюме
Обещал исключительно легальные методы, ими и ограничусь. Менее щепетильные исследователи легко найдут сливы баз данных, целые Клондайки из документации, с личными контактами источников и многое другое.
Самые настойчивые не ограничатся изучением вакансий, а действительно пройдут собеседование и устроятся на работу к конкуренту.
Надо признать, что такого рода изыскания слишком азартны, чтобы оценивать их исключительно по эффективности. Многие в детстве играли в шпионов, а тут возможность почувствовать себя настоящим Штирлицем или Джеймсом Бондом.
Но увлекаться нежелательно. И не только из уважения к Уголовному, Гражданскому Кодексам РФ, другим нормативным документам и законам. В соревновании отмычек и замков все решает не ловкость взломщиков, а целесообразность как таковая. Очень редко кто хранит настоящие секреты. И кстати, даже если так, вот как раз их лучше не узнавать.
Интерес и практическую пользу представляют оценки объемов, бюджетов, планов, процессов, технологий, динамики показателей. Все то, что можно скачать, записать, классифицировать, творчески переосмыслить и использовать.
Читайте также:
Без господдержки в Китае это не работает. Но думать не мешает. Часто что-то получается.
Большие данные это наше будущее! Без них никак! Но нужно уметь ими пользоваться!
Еще более важно искать то что актуально и где актуально, а то так в этой многозадачности и "утонуть" можно!:)
К тому же нужно иметь в виду, что нам говорят то, что хотят чтобы мы так думали и знали. А что происходит на самом деле остается за кадром.
Промышленный шпионаж например делают не только в Китае, но и в SONY.
В последней считали, что это нормально для прогресса и были готовы, что их будут копировать.
В Китае вроде тоже молодцы, но например по автомобилям пошла информация, что многие не имеют или имеют плохую антикоррозионную обработку!
Так что внешняя схожесть еще не является доказательством качества!
Нужны подготовленные специалисты с производственными ресурсами, готовые скопировать изделие конкурента!
В условиях дефицита можно просто повторить качества.
А в условиях конкуренции, можно доработать скопированное, чтобы позиционировать на определенных функциях и ценностях!
Уже про ИИ?
Нудновата немного, согласна ) Но если попросить какоой-нибудь GPT Chat выделить ключевые события, получается очень динамичненько )
А зачем их учить думать? В чем цель-то?
Да, про искусственный интеллект.