Собраться и сделать полезное дело вместе – в этом состоит идея краудфандинга (народное финансирование, от англ. crowd – «толпа», funding – «финансирование»). Рост этого рынка ломает стереотипы: краудфандинг преодолевает недоверие россиян к институтам. Участвуя в краудфандинговых проектах, граждане нашей страны приобретают новый опыт. Пока в этом сегменте лидируют творческие проекты и вовлечены в эту активность прежде всего жители больших городов. Какие перспективы у краудфандинга в РФ? Редакция Executive.ru задала экспертам следующие вопросы:
- Какими темпами растет этот рынок?
- Какие проекты реализуются с его помощью?
- Кто его целевая аудитория: кто выступает в качестве инвесторов, каков портрет инвестора?
- Каков «средний чек»?
- Что сдерживает рост рынка?
- Каким будет рынок краудфандинга в РФ через 3-5 лет?
Федор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru
Краудфандинг уже прошел стадию «медных труб»
7 июня 2019 года крупнейшая в России краудфандинговая платформа Planeta.ru отметит свое семилетие. 7 лет назад экспертами отмечалось повсеместное недоверие к самой идее народного финансирования в России. Лишь тысячная доля населения имела представление о том, что это такое. Наши знакомые крутили пальцами у виска: люди никогда не будут платить за то, чего еще нет. Но мы были уверены, что краудфандинг приживется, будет только развиваться, и оказались правы. За это время индустрия показала устойчивость и доказала состоятельность ростом более чем в 200% ежегодно.
Сейчас в стране работает более 30 специализированных платформ, некоторые из них ориентированы на развитие определенных направлений – творческих, технологических, социальных…, а также на другие отрасли коллективного финансирования – краудинвестинг и краудлендинг. Рост сборов платформ непосредственно краудфандинга, по подсчетам экспертов, составляет свыше 200% в год. При этом значительная доля рынка приходится на краудлендинг или p2p-кредитование, что неудивительно, потому что в случае займов речь идет, конечно, о больших суммах, чем о финансировании различных проектов частными лицами. Ну и сама технология краудлендинга в значительной степени отличается от классического краудфандинга.
Говоря о reward-краудфандинге – он пережил эпоху «медных труб» и из модного, даже «хайпового», инструмента превратился в реально работающий. Последние два года общая сумма сборов наших проектов держится примерно на одном уровне, но снижения показателей нет.
Интерес людей к краудфандингу увеличивается с каждым годом: так, в 2018 году на Planeta.ru конверсия в регистрации на сайте выросла на 24,8%, на 14,6% выросла конверсия в покупки. Немного пошатнулся средний чек: если два года назад он составлял 1500 рублей, то сейчас в районе 1200-1300 рублей. Мы объясняем это снижение экономическими причинами: поддержка краудфандинговых проектов – не трата первой необходимости. Тем не менее, в августе 2018 года мы отметили миллионный заказ – столько раз люди поддерживали крауд-проекты. 40% спонсоров (людей, участвующих в краудфандинговых проектах, мы называем не инвесторами, а именно спонсорами – они не могут получить денежное вознаграждение или долю в компании за поддержку проекта) – это люди 25-34 лет. 30% участникам кампаний от 18 до 24, на третьем месте по активности (13%) категория 45+. По географии, конечно, пока лидируют мегаполисы, но и участников из регионов тоже много.
После запуска в 2016 году первой всероссийской школы краудфандинга (образовательные лекции и мастер-классы по запуску и продвижению проектов, которые мы проводим в разных городах страны) количество региональных проектов значительно увеличилось. Из некоторых областей уже даже поступают предложения об открытии франшизы и появляются региональные евангелисты краудфандинга.
В краудфандинге можно поддерживать проекты не только за вознаграждение, но и с помощью «любой суммы» (безвозмездная поддержка). Разброс – от 1 рубля (есть пользователи, у которых личные квесты – они поддерживают все наши проекты по рублю) до 5 млн – именно столько составила максимальная поддержка одного проекта на нашей платформе, это был взнос юрлица в проект по подготовке экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V».
Краудфандинг уже зарекомендовал себя как работающий инструмент, но все равно о нем осведомлены пока немногие. Недавно мне звонила бабушка одного нашего автора. Увидела, что он запустил проект, нашла где-то мой номер и позвонила, чтобы убедиться, что мы не мошенники. Я подробно ей все объяснил, похвалил внука, бабушка успокоилась, но факт фактом – несмотря на то, что мы работаем уже почти семь лет, почти миллиард рублей народных денег собран с помощью только нашей платформы на различные полезные и интересные проекты, некоторые люди до сих пор относятся к краудфандингу с опаской.
Есть и противоположное: некоторые любят сравнивать российский и зарубежный краудфандинг, обвиняя нас в том, что за рубежом он работает лучше. За рубежом более 500 площадок народного финансирования, а краудфандинг уже стал частью культуры. Там другой менталитет, и уровень жизни там тоже выше. Тем не менее, мы в своем развитии невольно повторяем западный опыт. Говорю невольно, потому что в 2009 году, когда мы с партнерами только задумались о создании «Планеты», появился Kickstarter. Но мы об этом не знали, будучи полностью поглощенными своей идеей и, по сути, изобретали велосипед. Зарубежный краудфандинг тоже начался с музыки, вслед подтянулись другие творческие проекты, затем социальные (которые сейчас у нас на «Планете» лидируют по популярности), затем бизнес и технологии. Последнее направление у нас тоже потихоньку развивается, хотя здесь, конечно, часто срабатывает русский менталитет: зачем мне помогать соседу развивать свой бизнес и зарабатывать впоследствии?
Другая сложность связана с авторами проектов – некоторые считают народное финансирование легкими деньгами и думают, что стоит только запустить проект на площадке – деньги соберутся сами. Конечно, так не бывает, но авторы потом обижаются и говорят, что краудфандинг не работает. Еще как работает, если самому тоже работать. Эти две трудности мы стараемся решать, развивая наше образовательное направление – ездим по стране и ближайшему зарубежью с лекциями и мастер-классами, рассказываем о народном финансировании на разных конференциях и форумах, учим запускать и продвигать проекты, снимаем обучающие курсы...
Еще одна трудность связана с правовым аспектом. Мы работаем в соответствии с Гражданским кодексом, но до сих пор юридически не определено само понятие краудфандинга. Сейчас разрабатывается закон о краудфандинге, но под краудфандингом в нем подразумевают краудинвестинг и краудлендинг, хотя на нашей платформе вообще запрещено давать за поддержку проекта вознаграждения, предполагающие получение материальной прибыли.
Элина Воробьева, соучредитель эко-наукограда «Солнцеград»
Краудфандинг будет набирать обороты, ведь рассчитывать на поддержку государства не приходится
С ростом проектов, которые вкладывают средства в реальные отрасли, инновационные разработки, улучшение жизни людей, краудфандинг будет набирать обороты – рассчитывать на поддержку государства таким проектам практически не приходится, старые и неэффективные механизмы сопротивляются.
Одним из первых проектов, которые реально показывают результат и триллионную перспективу роста для своих инвесторов, является Sky Way Анатолия Юницкого. Проекту совсем необязательно размещаться на общепринятых платформах для краудфандинга. Такие проекты самостоятельно делают платформу, а их продвижением занимаются инвест-компании.
Из небольших проектов очень понравился проект молодой девушки из Свердловской области, которая собрала на краудфандинговой платформе 240 000 руб. на закупку оборудования для производства крем-меда и так эффективно построила бизнес, что спасла целую деревню, бизнес расширяется и дает работу практически всем жителям своей слободы.
Сдерживающим фактором является повальная финансовая безграмотность людей, малый выбор платформ и качественных предложений. Пожалуй, после того, как крипта стала уходить в минусовой тренд, рынок краудфандинга будет набирать обороты, будет расти доверие инвесторов к таким проектам. Здесь меньше риска мошенничества, больше реальных разработок.
Алексей Попов, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова
Краудфандинг может стать альтернативой банковскому кредитованию
Для России краудфандинг – дело новое и быстро развивающееся. По информации из СМИ, в 2019 году объем рынка краудфандинга может достигнуть 16 млрд рублей, что более чем в 3,2 раза превосходит показатели 2016 года. Среди причин такого роста – активное развитие платформ в сегментах В2В, P2P и P2B для переводов денег. Также важной причиной является ужесточение банками требований к заемщикам (к их кредитной истории). Это касается и бизнеса, и физических лиц. В результате выросло количество мгновенных переводов.
При коллективном финансировании риски вложения средств достаточно высоки. Ведь автор проекта, на который идет коллективный сбор денег, может затянуть сроки выполнения или вообще не закончить проект. При этом доходность коллективного финансирования достаточно высока. По данным СМИ, в рамках крауд-проектов доходность составляет 30% годовых. Это значительно превышает ставки по банковским вкладам (6-8% годовых).
Чаще всего краудфандинг используют физические лица для выдачи займов предпринимателям малого бизнеса, проекты которых являются высокорискованными с высокой вероятностью невозврата средств. Таким образом, краудфандинг может стать альтернативой банковскому кредитованию в Российской Федерации.
Естественно, такой способ выдачи займов с высокой доходностью не может остаться без внимания государства. Поэтому в настоящее время проходит разработка законопроекта, который будет ограничивать вложения одного инвестора в краудфандинг (не более 50 тыс. рублей в течение года в один проект). Также может быть установлена планка для платформ по общему объему средств, привлеченных от граждан (до 500 тыс. рублей). Планируется ввести реестр площадок, включающий платформы с собственными средствами (не менее 5 млн рублей). После принятия подобных регулирующих законов в краудфандинге доходность займов и активность инвесторов могут снизиться.
Олег Гераськин, бизнес-эксперт, независимый корпоративный директор, CEO, инвестор
Коллективное финансирование дает возможность практически каждому человеку получить доход от своих инвестиций
Краудфандинг – относительно новое и малоизученное явление для российских инвесторов. Однако, учитывая европейский и американский опыт, сложно не отметить его востребованность на развивающихся рынках. Именно коллективное финансирование дает возможность практически каждому человеку получить доход от своих инвестиций, не используя традиционные способы инвестирования (депозиты, недвижимость, ценные металлы). Вход на данный рынок является достаточно низким и посильным даже для простой домохозяйки. По моим исследованиям, рынок инвестиционного капитала имеет ярко выраженную «возрастную сезонность», а именно:
- Традиционные инвестиции (депозиты, инвестиционные счета, недвижимость) предпочитают молодые люди в возрасте 20-35 лет.
- Новые инвестиционные продукты (краудинвестинг, краудлендинг, фондовый рынок) интересны населению в возрасте 35-50 лет.
- В возрасте от 50 лет происходит возврат к традиционным и менее рискованным операциям с денежными накоплениями (недвижимость, депозиты и драгоценные металлы).
Если объем рынка краудфандинга в России на 2016 год оценивался в районе 6 млрд руб., то в 2018 году цифра будет в районе 14 млрд. По моим макроэкономическим подсчетам и объективным темпам роста экономики, к 2023 году я ожидаю цифру на уровне 1 трлн руб. Этот прогноз не опирается только на рост денежной массы, а в первую очередь подразумевает переток свободных средств из консервативных инструментов и анонсированные новые инструменты некоторых банков. Новые платформы от надежных банков однозначно укрепят доверие к данному продукту и гарантированно обеспечат приток денежных средств в краудфандинг.
Иван Васильев, заместитель директора Penenza.ru
Краудлендинг в России станет еще одним сектором финансовых услуг, взаимодействующим с традиционным банковским сектором
Поскольку явление молодое, рынок растет очень быстро. Вот объем рынка краудфинансов за последние три года:
- 2016 – 6,2 млрд руб.
- 2017 – 11,33 млрд руб.
- 2018 – по прогнозам 19-23 млрд руб. (По итогам трех кварталов – 11,14 млрд руб.).
Если разбирать «по косточкам», то лидерами являются p2b- и b2b-займы, причем p2b-кредитование за 9 месяцев 2018 года выросло с 0,91 (сумма за 9 месяцев 2017 года) до 6,52 млрд руб. Аутсайдеры – p2p и crowdinvesting, что, безусловно, связано с высокими рисками этих секторов рынка. Penenza в 2018 году выдала суммарно 6,4 млрд руб. (физлица выдали 1,3 млрд, ИП – 0,8 млрд, юрлица – 4,3).
Рынок растет в первую очередь в сторону займов малому и среднему бизнесу от физлиц и юрлиц. Основные цели займов – исполнение контрактов, участие в тендерах, закрытие кассового разрыва. Например, на Penenza самые популярные займы – на участие в строительных тендерах. Среди проектов, профинансированных народными инвесторами в 2018: детская больница на 300 коек в Туле, один из филиалов Боткинской больницы в Москве, спортивный центр в Мурманской области, школа на 825 мест в Подольске, несколько станций столичной подземки, музей обороны и освобождения Севастополя и еще более 1 500 инфраструктурных проектов.
Если мы говорим об инвесторах-физлицах, то это мужчина 25-34 лет, живет в Москве, Санкт-Петербурге или городе-миллионнике. Самый популярный портфель – на сумму от 10 до 50 тыс. руб., второй по популярности – на сумму от 100 до 500 тыс. руб. Чаще всего «скидываются» по 5-10 тыс. руб. в один заем, но есть и те, кто вносит суммы от 1 млн руб. В 2018 году количество частных инвесторов на нашей платформе выросло с 848 до 5803 (исключены «молчуны»).
74% инвесторов Penenza получили доходность, превышающую ставку по депозиту в три и более раз (от 18% годовых).
- Самый крупный заем 2018 года – на 154 млн руб. для участия в тендере на содержание автодорог.
- Самый мелкий – 1 154 руб. для участия в тендере на ямочный ремонт.
- Самое большое количество инвесторов в одном займе в 2018 году – 331 инвестор, скинувшийся на сумму 7 млн руб. для участия подрядчика в тендере на строительство инженерных сетей к школе.
Что сдерживает рост рынка? Общая экономическая ситуация, которая влияет на малый и средний бизнес, повышая риски невозврата займов.
Что касается прогнозов на 3-5 лет, то уверен, рынок созреет, и будет развиваться не количественно, а качественно. Сформируются окончательно правила игры (за счет принятия законов), а также число основных игроков. Несмотря на то, что многие называют краудлендинг убийцей банков, в России он скорее станет еще одним сектором финансовых услуг, взаимодействующим с традиционным банковским сектором.
Фото в анонсе: pixabay.com
Актуальный материал.
А вот вопрос "Приживется ли в России краудфандинг?" уже не очень - со дня на день "пульс "Планеты" должен пройти отметку 1 миллиард рублей - https://planeta.ru/welcome/one-hundred-millions.ht...,
при том, что, как пример, за 4 дня проект группы "Алиса" уже перешел отметку в 4 миллиона рублей (1 миллион в день) - https://planeta.ru/campaigns/alisa
Цитата - Есть и противоположное: некоторые любят сравнивать российский и зарубежный краудфандинг, обвиняя нас в том, что за рубежом он работает лучше.За рубежом более 500 площадок народного финансирования, а краудфандинг уже стал частью культуры. Там другой менталитет, и уровень жизни там тоже выше.
Здесь у меня иное мнение.
1. Скажем, издание книг на некоторой платформе (запрещена реклама) по технологии самиздата. Менталитет тоже другой, но рост числа покупателей услуг астрономический и это в условиях кризиса. Но что предложило это издательство - сервис, который сломал барьер между авторами книг и крупными издательствами.
Тоже самое и краудфандинг - он может сломать барьер между авторами проектов (кому нужны деньги) и инвесторами, барьер в лице банков (банки же сами деньги не печатают - им приносят деньги люди и фирмы).
2. То есть, я бы не рассматривал ситуацию - что у нас другой менталитет и пр. Лучше посмотреть - как обогнать западные площадки.
А площадка краудфандинга - это сервис. А с российским сервисом (не краудфандинга, а других российских услуг) - знакомы все. Качество этих услуг (не краудфандинга) в сравнении с западным сервисом - также отстает, как качество российских осязаемых товаров (а с этим качеством также все знакомы).
А само качество - это просто показатель существующей практики управления.
Рекомендация - ставить практику менеджмента ... на площадках краудфандинга. А менталитет "подтянется".
Цитата - Естественно, такой способ выдачи займов с высокой доходностью не может остаться без внимания государства. Поэтому в настоящее время проходит разработка законопроекта, который будет ограничивать вложения одного инвестора в краудфандинг (не более 50 тыс. рублей в течение года в один проект). Также может быть установлена планка для платформ по общему объему средств, привлеченных от граждан (до 500 тыс. рублей).
Не ясны оба пункта:
1. Зачем ограничивать физлица? Они получат продукт КФ. Если проект не достигнет финансовой цели (либо автор не справится с его разработкой) - деньги возвращаются. В крайнем случае, еще есть страхование вкладов, можно страховать и инвестиции в КФ (страховые компании, ау?)
2. Тем более, зачем ограничивать площадки КФ? Чтобы не дать уничтожить "кормушку" банкам?
Это очень плохие идеи, вот они-то как раз и ограничат развитие КФ в стране.
Цитата - Проекту совсем необязательно размещаться на общепринятых платформах для краудфандинга. Такие проекты самостоятельно делают платформу, а их продвижением занимаются инвест-компании.
Я за разделение труда. Пусть площадки КФ занимаются своим делом, а крупные проекты - находят инвесторов (есть венчурное финансирование).
Вот пример идеи магазина новых деловых книг для Е-хе и площадки КФ (открыта для критики):
1. Площадка КФ делает свою работу, авторы получают продвижение и деньги на издание книг. После окончания проекта книги продаются как им и положено в магазинах Литрес, Озон, Амазон, магазине издательства, а издательство (не называю его, чтобы не навлекать гнев модератора) получает свою комиссию, когда деловые книги попадают в магазины. Но площадка КФ должна позволить ставить финансовую цель проекта по изданию книги в 1 рубль (чтобы все проекты выполнялись) и 200 дней период сбора денег проекта, как у проекта группы Алиса. Но период выдачи вознаграждений спонсорам должен быть много короче (где-то на первые 10-20% периода всего проекта КФ, а не как сейчас - только после окончания проекта).
2. Е-хе организует витрину деловых книг (имеется в виду информирование и обсуждение книг - то есть только тот сервис, что есть сейчас) на своей профильной площадке на период проекта КФ, которые находятся на этапе проекта КФ. Появляется возможность обсуждения книг. Е-хе получает свой трафик.
3. Авторы получают продвижение своих книг.
4. Читатели получают книги до 50% дешевле, чем когда они через 200 дней попадут в магазины (кто будет ходить в магазин, когда можно приобрести самую свежую деловую книгу как вознаграждение для спонсора и много раньше.
5. В стране начнется изменения практики управления (за счет использования хороших книг после их экспертной оценки сообществом Е-хе).
Про положительные политические последствия умалчиваю :)
Владимир Фёдорович, добрый день!
С праздником Вас!
Удивлён тем, что в статье не опубликовано Ваше интервью. Ведь Вы, по крайней мере, на данном портале, тему "краудфандинг" надёжно "застолбили" за собой. Ну, раз Вы вступаете за то, что краудфандинг - это благо, то Вам и ответ держать.
Я даже не буду говорить про то, что забирать 10-20% (а в том случае, если проект проходит под ярлыком "Благотворительность" - всего-то 6%) от суммы пожертвований - это не богоугодное дело. Во всяком случае, в Библии про это ничего не написано.
Давайте на примере. Проект создания короткометражного фильма "Приключения отважной Инфузории-туфельки" на краудфандинговой платформе собрал 10005000 руб за 30 минут при требуемых 10 млн.
Вот Вы как считаете, это 10005 донаторов, скинувшись по 1000 руб., набрали положенную сумму? Или же обошлось 6-ю донаторами, пять из которых скинулись по 1000 руб., а шестой пожертвовал остальные 10 млн. руб.?
Несмотря на то, что я тоже иногда верю в чудеса, считаю, например, что второй вариант является более правдоподобным. Более того, я подозреваю, что этот шестой благотворитель как-то аффилирован с упомянутым благотворительным проектом (или даже является его теневым организатором). Это, в свою очередь, означает, что речь может идти о некой схеме по выводу/отмыванию денежных средств под благовидным предлогом. И, похоже, не только я так считаю: по некоторой неофициальной и непроверенной информации краудфандинг, по крайней мере, в нашей стране, находится под надёжным "колпачком" силовых структур. А то мало ли? Может кому-то из донаторов давно пора устроить, так сказать, "праздничный маскарад из венецианских масок".
Спасибо, и Вас также Константин с праздником! (если можно - я просто Владимир, либо, т.к. в инете отчество не нашел, назовитесь и тоже буду называть по полному имени).
1. Дело в том, что скажем простым полотенцем можно просто вытереть руки, а можно снять целый ужастик по его использованию в иных целях. так что не удивляюсь, что КФ и другие инструменты используются не только на благо. Но на то есть соответствующие структуры, чтобы это дело выявлять.
2. Что касается интервью, то здесь ситуация простая:
какое такое интервью, если у меня из 30 проектов ни один не достиг финансовой цели (в то время как сами продукты - ради чего собираются стредства - большинство уже произведены, другие в планах). Более того, мне сказали, что мой проект - https://www.e-xecutive.ru/management/market/198986... по описанным причинам будет для меня последним на этой площадке, потом как минимум перерыв на год, хотя в правилах такого ограничения нет, но у нас в стране много правил, а реальность - по понятиям (пример - когда некто готов взять взятку, чтобы на личное благо обеих сторон и еще третьих лиц (начальника некто) не составлять протокол по нарушению ПДД.)
3. Ваши отрицательные примеры никак не подходят, к примеру, для проекта группы Алиса - https://planeta.ru/campaigns/alisa (кстати, со дня на день (если не с часу на час) на площадке "Планеты" сборы превысят 1 миллирд - https://planeta.ru/welcome/one-hundred-millions.ht...
так что согласиться с Вами не могу.
И согласен с интервью сооснователя "Планеты", что просто требуется время на развитие КФ, с учетом, правда, моих поправок, что дал в комментах выше.
Кроме того, что касается Вашего примера -
Вы можете просто посмотреть расшифровку - по каждому проекту информация открытая - сколько каких пожертвований спонсоров было и на какую сумму каждое, а не гадать.
И замечательная статистика по первым участникам опроса - 83% или уже используют КФ, или планируют его использовать.
Так вот это-то и странно. Проекты в несколько тысяч не могут собрать эту сумму за месяц. А милионные суммы собираются за полчаса.
Что касается Вашего краудфандингового проекта, то вангую, что последним он не будет. Хотя бы потому, что я тоже решил его поддержать. :-)
Вау! Это значительно приблизит слезание с нефтяной иглы нашей страны. Но и, хотя это длинная причинно-следственная цепочка, приблизит движение нашей страны в сторону реальной демократии.
Надеюсь, Вы не будете возражать, Константин, если я Вам также сделаю подарок на 23 - пришлю через почту в ВК (правда, не сегодня - на следующей неделе - т.к. прямо сейчас и завтра делаю небольшой восстановительный ремонт в ванной - после недавнего капремонта по плану УК ЖЭУ)- два подарка - акцию (вознаграждение) "Комплект" (считаю его ценным, хотя книга по мотивации у Вас уже есть), а также акцию (вознаграждение) Люкс? Содержание акций есть в описании проекта.
Конечно, я не против. Буду только рад. Хотя я не ради подарков поддержал Ваш проект. Я считаю, что от членства в сообществе E-xe должны быть хоть какие-то дивиденды (кроме, разумеется, размещения публикаций) . Особенно если сообщник занимает первое место в рейтинге данного сообщества. Я был уверен, что проект уже собрал, как минимум, в десять раз больше, чем заявленная сумма. И был удивлён, что это не так.
Приятно, что согласились, я понял все верно - что Вы стали спонсором без вознаграждения, я это сразу увидел (есть полная статистика для авторов проектов КФ).
По Вашей цитате - я смотрел видео семинара Голдратта (оно было и наверняка и сейчас есть в свободном доступе в инете) для группы слушателей (его решения считаю верными, правда найденными с помощью интуиции, подсказкой было ограничение, о нем писал еще наш Богданов). Он сказал своим слушателям (при том, что его романы - это бестселлеры не только в России) что он надеется на своих немногочисленных слушателей семинара по теории ограничений, т.к.всего 1-2% компаний применяют его решения. Я автор не бестселлеров, а малоизвестных книг, которые понемногу скачивают (но это около всего 1000 экземпляров, на общую сумму чуть более 120 т.руб). И я также более надеюсь на группу в 30-40 человек 28 февраля, кому будет представлен не просто практикум по менеджменту (это было и в предыдущие 3 года), но впервые когда уже вся серия издана по проекту краудфандинга).
И потому я удивлен не был. Число книг Голдратта, проданных в стране, - огромно, а сколько применяют его решения, например, интересное и сулящее много выгод решение по ТОС-логистике?