Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали, как восстанавливался рынок корпоративных путешествий в III квартале 2022 и каким образом объявление частичной мобилизации в России повлияло на командировочную активность.
Краткие выводы исследования:
- После объявления частичной мобилизации доля возвратов авиабилетов на внутренние рейсы выросла в 2,5 раза.
- Спрос на зарубежные направления после 21 сентября упал на 18%.
- В III квартале 2022 востребованность авиабилетов по России у представителей бизнеса выросла на 2%, а за рубеж – на 14%.
По данным исследования, число перелетов бизнес-туристов по внутренним направлениям в III квартале 2022 выросло на треть по сравнению с I кварталом 2022 и на 2% ко II кварталу 2022. Однако относительно аналогичного периода прошлого года спрос на перелеты по России у представителей бизнеса сократился на 8% и не достиг показателей «допандемийного» 2019 года на 29%.
Востребованность зарубежных направлений у деловых путешественников выросла по сравнению с прошлым годом на 79%, а к объемам «допандемийного» 2019 года спад составил 60%. Рост спроса относительно показателей I квартала 2022 достиг 43%, а ко второму кварталу востребованность зарубежных направлений у бизнес-туристов выросла на 14%. Доля перелетов за рубеж в общем числе бронирований представителей бизнеса в III квартале 2022 составила 11% – до пандемии она достигала 18% (в III квартале 2021 – 6%, в I/II кварталах 2022 – 10%).
Доля перелетов деловых путешественников по России в салоне бизнес-класса сохраняется на уровне 3%. На зарубежных маршрутах доля бизнес-класса сократилась до 11%, стремясь к «допандемийным» показателям в 10% (в III квартале 2021 – 13%, в I квартале 2022 – 14%, во II квартале 2022 – 12%).
Глубина бронирования на внутренних рейсах вышла в III квартале 2022 на уровень «допандемийного» 2019 года – 45% авиабилетов приобреталось за неделю до вылета или менее, 21% деловых путешественников покупали билеты за три недели и более до даты отправления. В первом квартале менее чем за неделю до вылета бронировалось 57% авиабилетов, а во втором этот показатель упал до 48%.
Глубина бронирования на зарубежные рейсы также возросла – если до пандемии лишь треть авиабилетов приобреталась за неделю до вылета и менее, то в III квартале доля таких билетов составила 34% (в III квартале 2021 и II квартале 2022 – 40%, в I квартале 2022 – 62%). На перелеты, приобретенные бизнес-туристами за три недели до вылета и более, в III квартале 2022 пришлось 32% (III квартале 2019 – 39%, III квартал 2021 и II квартал 2022 – 24%, I квартал 2022 – 10%).
Эксперты также отметили рост числа возвратов авиабилетов на зарубежные направления, он составил 125% по сравнению с двумя неделями, предшествующими началу частичной мобилизации. Таким образом, доля возвратов на рейсы по России, в среднем составляющая 7%, выросла в течение двух недель до 36%, а доля возвратов на зарубежные рейсы достигла 47%.
При этом продажи авиабилетов за рубеж сократились после объявления о частичной мобилизации на 18%. Эксперты отметили, что доля зарубежных авиабилетов в общем числе бронирований у представителей бизнеса за две недели с 21 сентября составила 17% (18% в III квартале 2019).
По данным исследования, представителям добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики удалось в III квартале 2022 превзойти показатели «допандемийного» 2019 года по командировкам по России на 67% (2% к II кварталу 2022, 15% к III кварталу 2021). Доля перелетов сотрудников этих компаний в общем числе бронирований выросла по сравнению с 2019 годом с 18% до 42%. Представители ритейла увеличили число своих командировок по России на 7% по сравнению с II кварталом 2022 (-33% к III кварталу 2019, -13% к III кварталу 2021). ИТ- и телеком-компании заняли третью строчку по объему авиабилетов, приобретенных на внутренние направления в III квартале 2022, – число их командировок по России выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 23% (-32% к III кварталу 2019, 17% к III кварталу 2021).
Представители IT- и телеком-компаний сохранили свое первенство по числу международных перелетов, нарастив в III квартале 2022 долю в общем числе зарубежных авиабилетов бизнес-туристов с 23% в I квартале до 26% (22% к II кварталу 2022, -19% к III кварталу 2019). Сотрудники добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики увеличили число командировок за рубеж, и их доля выросла с 10% в I квартале 2022 до 19% (49% к II кварталу 2022, -55% к III кварталу 2019).
Число зарубежных командировок представителей ритейла выросло на 19% по сравнению с предыдущим кварталом (-38% к III кварталу 2019). Финансовые и консалтинговые компаний, напротив, сократили долю перелетов за рубеж с 21% в I квартале до 4% в III квартале 2022 и переместились на седьмую строчку (-47% к II кварталу 2022, -77% к III кварталу 2019).
Среди самых востребованных городов у представителей бизнеса традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Причем по сравнению с II кварталом 2022 спрос на авиабилеты в столицу вырос лишь на 6% (-13% к III кварталу 2021, -41% к III кварталу 2019). Востребованность перелетов в Санкт-Петербург у представителей бизнеса упала по сравнению с предыдущим кварталом на 11% и сократилась по сравнению с показателями 2019 года на 45% (4% к III кварталу 2021).
Также в топ-10 направлений вошли Иркутск (7% к II кварталу 2022, 12% к III кварталу 2021, 95% к 2019 году), Сочи (59% ко II кварталу 2022, -13% к III кварталу 2021,-36% к III кварталу 2019), Казань (14% к II кварталу 2022, 70% к III кварталу 2021, 17% к 2019 году), Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Самара.
Спрос на перелеты в Турцию у представителей бизнеса превысил в III квартале 2022 интерес к рейсам в Казахстан и превзошел показатели II квартала 2022 и III квартала 2019 на треть. Таким образом, в III квартале 2022 доля авиабилетов в Турцию составила 18% (9% в II квартале 2022, 5% в III квартале 2019) от общего числа бронирований среди представителей бизнеса. Число авиабилетов в Казахстан выросло по сравнению с прошлым кварталом на 16% (-8% к III кварталу 2019), но его доля сократилась на 1% – до 15%.
Спрос у представителей бизнеса к перелетам в Узбекистан продолжил расти – по сравнению со вторым кварталом он вырос на треть, а относительно «допандемийных» показателей 2019 оказался в III квартале 2022 в полтора раза выше. Интерес к Армении сократился на 17% по сравнению с предыдущим периодом и сохранился на уровне III квартала 2019 года. Число перелетов в Беларусь выросло на треть по сравнению с II кварталом 2022 и достигло показателей прошлого года. Также в топ-10 самых востребованных направлений у представителей бизнеса в III квартале 2022 вошли Израиль (20% к II кварталу 2022, 48% к III кварталу 2019), ОАЭ (-9% к II кварталу 2022, 28% к III кварталу 2019), Франция (-5% к II кварталу 2022, -73% к III кварталу 2019), Сербия (181% к II кварталу 2022, 283% к III кварталу 2019) и Германия (74% к II кварталу 2022, -88% к 2019), занимавшая в 2019 году первую строчку.
