Санкции: рубль упал, фондовый рынок – тоже

Процесс начался в пятницу, 6 апреля 2018 года, после того, как Минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, En+, самого Дерипаски, а также других шести связанных с российским миллиардером компаний. В понедельник, 9 апреля, падение продолжилось: стоимость акций основных активов Олега Дерипаски UC Rusal и En+ Rusal подешевели более чем на 46%, сообщил в 10.17 МСК «Интерфакс».

UC Rusal уведомила инвесторов Гонконгской биржи о том, что санкции могут привести к техническому дефолту по кредитным обязательствам компании. «Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», — уточняется в сообщении.

После этого бумаги UC Rusal на Гонконгской бирже упали более чем на 50%. К 10.15 МСК акции UC Rusal торгуются на биржевой площадке по цене 2,34 гонконгского доллара, что на 49,6% ниже цены закрытия пятничных торгов.

Не заставила себя ждать и Лондонская биржа – управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановила торги депозитарными расписками En+ на Лондонской бирже, говорится на сайте Лондонской биржи. Когда площадка может возобновить торги бумагами En+ не сообщается. Трейдер крупного банка отмечает, что торгов En+ сегодня вовсе не будет.

Акции российских компаний реагируют снижением на введение санкций Минфином США. В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%. Лидерами падения помимо «Русала» и En+ являются «Норильский никель» (-10%), «Распадская» (-7,2%), «Мечел» (-10%), ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%), АЛРОСА (-7%).

Процесс перекинулся на валютный рынок. В понедельник 9 апреля евро по состоянию на 15.29 МСК на Московской бирже торговался на на отметке 73,91. Доллар США на бирже на 15.28 МСК стоил 60,06 руб.

Правительство окажет поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. «В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали», – цитирует слова вице-премьера ТАСС. По его словам, вопрос такой поддержки обсуждался ранее. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Поддержка будет в любом случае», — заверил Дворкович.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющими по своей незаконности» новые санкции США в отношении российского бизнеса. «Ситуация анализируется. Во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны». Масштаб возможного ущерба от санкций для российской экономики Песков оценивать не стал, отметив, что «это достаточно новое явление, и мы видим первые последствия». «Требуется время, чтобы понять масштаб и выработать меры реагирования», — добавил он.

Во вторник на торгах Московской биржи рубль продолжил начавшееся в понедельник падение. Курс доллара вырос до 63,7 руб./$, до 78,5 руб. Доллар превысил отметку в 63 руб. впервые с декабря 2016 г., европейская валюта последний раз стоила так дорого в апреле того же года.

Российский рынок акций во вторник показывает разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи увеличился на 1,55%, до 2123,34 пункта, индекс РТС – снизился на 3,8%, до 1052,57 пункта.

Падение вдвое цены компании Олега Дерипаски UC Rusal, на долю которого приходится 7% мирового производства алюминия, выигрывают американские производители алюминия: в понедельник цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли более чем на 7% .

Во вторник РусАл продолжил свое падение на биржах: акции компании на Гонконгской бирже снижаются почти на 5%, во время торгов падение достигало 7%. Снижение происходит на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив компании. Многие ожидают, что власти США будут расширять санкционный список компаний, также рынок опасается жестких ответных действий российских властей.

Из-за новых американских санкций генеральный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal. Кроме того, швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в UС Rusal на долю в En+, по итогам этой сделки Айван Глазенберг должен был войти в совет директоров En+ Group. «Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения UС Rusal и En+ в санкционный список», — заявили представители трейдера. Предполагалось также, что в результате сделки доля En+ в UС Rusal вырастет с 48,13 до 56,88%.

По оценке Bloomberg самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который в санкционный список американского Минфина не попал. Накануне Forbes подсчитал, что 50 богатейших россиян за день потеряли более $11,7 млрд. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизилось на $1,3 млрд у каждого, у Вексельберга — на $908 млн, у Сулеймана Керимова — на $813 млн. В выигрыше остался только Юрий Мильнер, чьё состояние увеличилось на $33,6 млн — до $4,4 млрд.

Колебания на рынках находятся в пределах нормальной волатильности, и плавающий валютный курс абсорбирует эти шоки, сказал министр экономического развития Максим Орешкин. «Нужно понимать, что сейчас никакого изменения со стороны регуляторов на рынке не происходит, жизнь продолжается», — сказал Орешкин. Правительство сейчас продолжает покупать валюту, у ЦБ в арсенале есть и другие возможности, добавил министр: «Поэтому макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться».