Долги россиян могут вызвать банковский кризис. Когда?

По данным Банка России, объем выдачи кредитов физическим лицам вырос на 24% – с 5,8 трлн рублей в 2015 году до 7,2 трлн рублей в 2016 году. Кредитование – это кровь экономики. Оборот денег предприятиями, занимающими на производственную деятельность, и населением, тратящим на товары и услуги, обеспечивают собственно экономический рост, но выдача кредитов неблагонадежным заемщикам способна привести к огромным проблемам в экономике.

ЦБ все еще закрывает банки, не выполняющие нормативы, в том числе касающиеся выдачи займов. Тем не менее, некоторое улучшение экономической ситуации в стране и постепенное снижение ставки ЦБ позволило банкам вновь вернуться к наращиванию объемов кредитования. Это же, в свою очередь, сопровождается новым витком увеличения объемов просроченных кредитов. К началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. При этом попытки Банка России избавиться от проблемных игроков расширяют объемы так называемого «серого» кредитования, что еще более опасно для сектора.

Кредиты растут, качество портфеля ухудшается

С наступлением экономического кризиса в 2014 году кредитование резко затормозило: если в «хорошие» годы банки выдавали займы чуть ли не людям с улицы, в трудные времена кредит стало получить довольно сложно, особенно на фоне выросших требований ЦБ, который стал усиленно контролировать ситуацию и закрыл огромное количество кредитных организаций. «Вишенкой на торте» стало повышение ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года, что сделало кредитование запредельно дорогим.

Впрочем, в последние месяцы ситуация несколько улучшилась, ключевая ставка на момент публикации этого текста находится на уровне 10%, но ситуацию на рынке кредитования можно назвать стабилизацией после сильного обвала. Потребители в целом приспособились к тяжелым экономическим условиям, банки начали постепенно наращивать объемы кредитования, а население – брать эти займы.

Эта тенденция достаточно явно проявилась по итогам 2016 года. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, в 2016 году банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, на которую приходится 17% всех объемов кредитования (2,43 млн кредитов на сумму 541,79 млрд руб.). На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская область, замыкает тройку Тюменская область с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Основным драйвером роста стало ипотечное жилищное кредитование, потребительские и карточные кредиты заемщикам с положительной кредитной историей. Кредитование физических лиц показывает рост и в начале 2017 года. Спрос на банковские продукты в России активизировался: только за январь россияне оформили более 700 тыс. новых кредитных и дебетовых карт, по статистике того же ОКБ.

«Ситуация на рынке выглядит неоднозначно. С одной стороны, мы фиксируем рост кредитной активности населения, с другой – ухудшение качества кредитных портфелей», – констатирует аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Рост кредитования в размере 28% – это только верхушка айсберга, под которой скрывается рост числа заявок на кредит, поданных гражданами в объеме 36%. То есть когда мы говорим о том, что население еще не готово занимать, это не совсем так, население отчаянно пытается кредитоваться, но этому препятствует политика банков. Несмотря на рост числа поданных заявок, доля одобренных займов снизилась: если в 2015 году кредитные организации одобряли 12% заявок, в 2016 году – всего 10%. То есть из 10 заявок на получение кредита банки одобряли лишь каждую десятую».

При этом, добавляет эксперт, рачительность банков никоим образом не способствовала снижению темпов роста просроченной задолженности: к началу 2017 года долг населения перед банковским сектором вырос на 13%, до 1,3 трлн рублей. Рост числа заявок на кредиты, снижение доли одобренных, увеличение задолженности – эти факторы говорят не о восстановлении кредитования, а о, строго говоря, обратных процессах. Население закредитовано, его доходы сокращаются, участившиеся обращения в банки, которые и обеспечивают рост кредитования, связаны не с ростом потребления, а, скорее, необходимостью перекредитоваться для погашения задолженности по ранее полученным займам.

Микрозаймы: огромное количество подводных камней

На данный момент количество просроченных займов, которые взяли граждане РФ у микрофинансовых организаций (МФО), превышает все разумные пределы, и как выходить из этой долговой ямы, пока не ясно, отмечает адвокат и финансовый консультант Олег Сухов. Целесообразно было бы признать все договоры, которые заключались до введения новых правил, кабальными сделками, если проценты по ним превышают установленные законом пределы. Только в таком случае есть вероятность того, что граждане понемногу начнут гасить задолженности, так как иначе сумма начисленных процентов у большинства людей настолько превышает сумму долга, что возможности оплатить долг у них просто не находится.

Расцвет микрофинансирования происходит на фоне повсеместного закручивания гаек ЦБ в данном сегменте. Компания «Домашние деньги» в марте 2017 года представила региональное исследование рынка МФО. В исследовании говорится, что в результате регулятивных действий ЦБ количество МФО в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось во всех федеральных округах. Наибольшее сокращение численности МФО как в абсолютном, так и в относительном выражении произошло в Южном (-179 МФО; -51%), Приволжском (-439 МФО; -45%), Центральном (-403 МФО; -37%) и Сибирском федеральных округах (-237 МФО; -34%).

Тем не менее, как сообщает портал W-City.net, проводивший соответствующий опрос, количество взятых микрокредитов за 2016 год превысило эквивалент в 1,2 трлн рублей.

Рост рынка микрокредитования и микрофинансирования оправдан тенденцией на снижение активности банков, объясняет зампред правления, руководитель юридического департамента «Ланта-Банка» Дмитрий Шевченко. Постепенное снижение ставок по программам беззалогового кредитования привело к активному росту числа заявок на получение займов, всего за год их число выросло более чем на 30%, однако сами банки не торопятся раздавать кредиты направо и налево, как это было в эпоху бума потребительского кредитования еще три года назад.

Проблема, объясняет банкир, состоит в том, что порядка 23,5% действующих заемщиков в России имеют просрочку по выплатам перед банками, при этом у 6,7% заемщиков эта просрочка составляет 90 и более дней. Эта категория – потенциальные жертвы кредитных брокеров и мошенников, поскольку, по сути, их рейтинг позволит в дальнейшем получать займы лишь в МФО, да и то под очень высокий процент. Поскольку доступ к базам бюро кредитных историй сейчас на законодательном уровне максимально упрощен, информация о наличии просрочки, а следовательно, основательно испорченной кредитной истории, может попасть в том числе и в руки организаций, которые пообещают облегчить доступ к заемным средствам. Среди них есть как ростовщики и мошенники, так и компании, ведущие вполне легальную деятельность.

На этом фоне, продолжает Дмитрий Шевченко, набирает обороты бизнес, суть которого сводится к «очистке» кредитной истории. Обычно, после формирования просрочки по кредиту от 90 дней на то, чтобы кредитный рейтинг заемщика вернулся на допустимые для последующего кредитования банками и МФО, необходимо порядка трех лет при условии исправного исполнения обязательств по ранее полученным займам.

Система присвоения кредитного рейтинга заемщику автоматизирована и работает по строго заданным алгоритмам, зная которые, можно рассчитать, в каком объеме необходимо взять новые кредиты и как быстро погасить, чтобы вернуть себе высокий рейтинг. Обычно для этого используются займы по банковским картам и на «обеление» кредитной истории уходит до полугода. По данным Бюро кредитных историй, такими услугами, судя по динамике роста кредитных рейтингов заемщиков, уже воспользовалось более 5% должников при условии, что сам по себе рынок услуг по очищению кредитных историй является очень молодым.

Портрет потенциального банкрота

Эксперты в один голос описывают происходящее как очень опасную ситуацию, потенциально способную привести к новому кризису в секторе. И пока банки наращивают объемы кредитования, другие цифры не менее ярко свидетельствуют о росте просроченных кредитов и появлении потенциальных банкротов.

По данным ОКБ, по итогам 2016 года доля просроченных счетов в общем количестве составила 17,5%. Общее количество просрочки с начала года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9%. Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 год количество просроченных кредитов выросло на 39%: с 81,88 до 114,16 тыс. штук и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов.

«Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 годов. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности», – комментирует ситуацию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский, добавляя, что в 2017 году ситуация не изменится к лучшему.

В ОКБ даже нарисовали портрет потенциального банкрота. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это почти 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Больше половины потенциальных банкротов – мужчины, их примерно 55%, женщин – 45%. При этом среди всех заемщиков с открытыми счетами гендерное соотношение противоположное.

«Глобальный гражданский дефолт»

Общая ситуация такова: с одной стороны, граждане готовы уже начать активно кредитоваться, а банки – активно кредитовать. Однако Банк России довольно справедливо усматривает в этом риск развития очередного кредитного пузыря и, как следствие, искусственного увеличения спроса и разгона инфляции. Очередное снижение ключевой ставки может спровоцировать развитие этой ситуации. В этой связи Банк России предпринимает меры, направленные на сдерживание неконтролируемого кредитования, прежде всего по части регулирования рисков и поддержания умеренного и сопоставимого с объемами экономики роста потребительского кредитования. В результате, ожидает управляющий Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах Банка» Елена Веревочкина, мы скорее увидим несущественный рост потребительского кредитования физических лиц в 2017 году.

И все же эксперты, опрошенные W-City.net, ожидают годовой рост в сегменте потребительского кредитования не менее 20%: нужда заставляет россиян с завидным упорством садиться на кредитную иглу. Поэтому текущий год грозит побить рекорд предыдущего: в 2016-м россияне «одолжили» более 3 трлн рублей, тогда как в 2015-м – всего 2,2 трлн. «Уже совершенно очевидно, что 2017 год в России станет годом реализации отложенного спроса. Не станет исключением и банковский сектор – здесь по некоторым сегментам мы прогнозируем рост до 15%. – Утверждает заместитель председателя правления «ЯР-Банка» Денис Музычкин. – Так, серьезно подрастет автокредитование, думаю, не менее чем на 10%, примерно на 5% «оживут» ипотечные продукты, ожидаем также роста минимум в 10% в сегменте карточных продуктов».

Почувствовав оживление рынка, банки стремительно подогревают интерес своих клиентов, расширяя программы лояльности. Cash back в 5% – это уже обыденная реальность, на фоне которой встречаются и уникальные предложения. Так, до 20% возврата гарантирует владельцам дебетовых карт «Азиатско-Тихоокеанский банк», до 10% – «Банк Москвы» и «Альфа-Банк». Также до 10% могут вернуть себе клиенты Сбербанка – бонусами «Спасибо». Неплохой выбор карт с cash back в банке «Открытие» – по ним предполагается возврат от 4% до 10% от сумм, потраченных на кафе.

Всего же, по данным W-City.net, на сегодняшний день россияне должны банкам и микрофинансовым организациям более 13 трлн руб. В общей сложности таких должников — около 45 млн человек, то есть почти 2/3 экономически активного населения страны. Из них в состоянии обслуживать свои долги – менее 20%, или около 8 млн человек. Такую ситуацию можно охарактеризовать лишь как глобальный гражданский дефолт.

Тем временем власти, так сказать, превентивно подходят к проблеме. В попытке сдержать интерес к наращиванию займов Минюст разработал законопроект, позволяющий отбирать у банкротов единственное жилье для погашения кредитов. На исполнении ведомства в прошлом году находилось около 2 млн производств на физических лиц, единственной квартиры, дома или участка в случае принятия закона. Это те люди, которые могут лишиться недвижимости, если закон будет принят. В январе 2017 года более 656 тыс. заемщиков попадали под действие закона о банкротстве. Чем может закончиться происходящее – абсолютно ясно, и отъем единственного жилья в этой цепочке – далеко не все меры, которые предпримет государство, спасая банковскую систему страны. Пострадавшими от неразумного кредитования будут простые граждане.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ