Банковский кризис: что нас ждет?

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s в конце февраля 2015 года опубликовало отчет-прогноз о состоянии российской банковской системы и ее развитии до конца 2015 года. Основной проблемой для кредитных организаций страны при базовом сценарии (среднегодовые цены на нефть – $55 за баррель, падение ВВП на 2,6%, относительно быстрое восстановление экономики) агентство называет резкий рост доли проблемных кредитов. По подсчетам S&P, этот показатель может вырасти с 8% в 2014 году до 17-23% в 2015 году.

Если этот прогноз сбудется, то отечественным банкам придется дополнительно создать порядка 2,5 трлн рублей резервов на возможные потери по ссудам. Напомним, что в январе 2015 года глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что «если мировые цены на нефть сохранятся на уровне $43-45 за баррель, отечественный банковский сектор ждет масштабнейший кризис». По оценкам Германа Грефа, при подобном сценарии банки страны должны будут сформировать дополнительно резервы в объеме примерно 3 трлн рублей.

Другой серьезной проблемой для кредитных организаций в S&P считают высокий размер внешнего долга российского корпоративного сектора. Так, в течение 2015 года российским банкам предстоит погасить порядка $42 млрд внешних займов (и еще $13 млрд в первом полугодии 2016 года), из которых около половины приходится на 15 крупнейших банков. Отечественные нефинансовые компании за этот же период должны погасить около $77 млрд внешних долгов. Агентство предупреждает, что для этих целей корпорации могут воспользоваться валютными депозитами, размещенными в банках. Их объем, по оценкам S&P, составляет порядка $200 млрд.

Очевидно, что в этих условиях банковскому сектору необходима серьезная докапитализация. Фактически единственным источником средств для этих целей станут деньги господдержки. Еще в конце 2014 года было принято решение о планируемой докапитализации российских банков через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ) объемом 1 трлн рублей, предоставленных Агентству по страхованию вкладов (АСВ). 830 млрд рублей уже распределены между 27 кредитными организациями.

По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, этот механизм позволит поддержать не только банки, но экономику в целом. «Банки получат возможность развивать бизнес, общий эффект от этой меры мы оцениваем порядка 10 трлн банковских активов в первые три года. Это серьезная поддержка не только банкам, но и экономике», – отметил Михаил Сухов.

Банк России «расчищает» рынок

Одновременно ЦБ продолжает активную «чистку» банковской системы. В 2014 году лицензий лишились около 90 игроков рынка. За первые два месяца 2015 года ЦБ отозвал шесть лицензий, причем последний по хронологии случай – отзыв лицензии у «Судостроительного банка», занимавшего на 1 января 2015 года 85 место по величине активов – показал, что регулятор по-прежнему настроен весьма серьезно.

«Чистка банков» – это процесс долгий, который может занять до 10 лет. По аналогии с бизнесом, на микроуровне сегодня проводится реинжиниринг процессов, реструктуризация системы, ее вычищение от наиболее недобросовестных игроков. Необходимость этих мер не вызывает сомнения, и потребность в их проведении назрела уже давно. О том, что как минимум половина российских банков работают фактически без капитала, в банковском сообществе говорят уже не менее 10 лет. Причины тех проблем, которые мы имеем в системе сейчас, были заложены еще в начале 2000-х годов, когда с попустительства надзорного органа можно было открыть и развивать банк фактически без денег. За это время проблема «фиктивных» капиталов просто выросла в геометрической прогрессии до тех масштабов, когда уже не действовать и не оздоравливать систему просто нельзя. Ситуация действительно усугубляется внешними факторами, но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда», – считает Оксана Егорова, преподаватель по программам MBA Московской международной высшей школы Бизнеса «МИРБИС».

В том, что чистка банковского сектора будет продолжена, уверены и в S&P. Правда, в агентстве отметили, что она будет происходить более медленными, по сравнению с 2013-2014 годами, темпами. Объяснить это замедление темпов можно одним простым фактом. Сегодня размер фонда по страхованию вкладов составляет около 77 млрд рублей. Кроме того, у АСВ есть и другие механизмы быстрого получения средств, например у того же Банка России. Это не так мало для поддержания финансовой устойчивости системы и доверия вкладчиков, но и не так много, чтобы у Банка России была возможность делать резкие движения в сторону массовых отзывов лицензии. Наоборот, мы видим, что санации банков и помощи их заемщикам сегодня отдается приоритетное значение.

«Лицензии, за редким исключением, отзываются только у тех банков, которые прошли «точку невозврата» и накопили такое количество технических активов на своих балансах, что любые вливания средств в них просто не дадут результата. Плюс не стоит забывать, что на настоящий момент у АСВ уже в текущем производстве находится порядка 200 банков, а для осуществления процедур банкротства требуется еще и определенный человеческий ресурс», – говорит Оксана Егорова.

То есть, сценарий, по которому с банковского рынка уйдет большинство не связанных с государством игроков и останутся несколько крупных государственных и частных банков, в краткосрочной перспективе маловероятен. Он возможен, только если вся экономика войдет в фазу острого неконтролируемого кризиса, спровоцированного в основном внешними факторами. Пока ситуация в экономике, действительно, далека от стабильной, но все же она управляема.

Ключевая ставка по-прежнему «запретительная»

Нормально функционирующая система страхования вкладов, планируемое повышение страховой суммы по депозитам физлиц с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей, докапитализация банковской системы – все эти механизмы позволяют банкам справиться как с возможной паникой населения, так и с внутренними проблемами (например, с необходимостью создания резервов).

Однако рост просрочки на фоне серьезного замедления темпов роста кредитования в итоге может привести к тому, что даже выделенного триллиона рублей не хватит для стабилизации ситуации. Так, например, в январе 2015 года темпы роста розничного кредитования снизились на 0,7%. Подчеркнем, что произошло это впервые с 2011 года.

Способствовать преодолению кризиса может только наращивание банками кредитных портфелей. Однако есть одна серьезная проблема – величина ключевой ставки Банка России. Несмотря на то, что регулятор в начале 2015 года довольно неожиданно для рынка снизил ее с 17% до 15%, она по-прежнему слишком высока. Ведь до бизнеса и розничных клиентов деньги «доходят» уже по ставкам в 25-30%.

«Высокий уровень ключевой ставки является основной проблемой для банковского сектора. 15% – это действительно «запретительная» цифра. Конечно, государство компенсирует высокую ставку отдельным отраслям (в частности, сельскому хозяйству), однако это не спасет ситуацию в целом. При такой ставке, в условиях ограниченного иностранного финансирования, мы просто «заморозим» нашу экономику. Что, в первую очередь, скажется на банках», – убеждена Наталья Борзова, заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «ФинЭкспертиза». Поэтому игроки рынка рассчитывают, что регулятор пойдет на смягчение своей политики в этом вопросе.

«В 2015 году для страны первоочередной задачей является стабилизация финансового рынка и, в частности, курса рубля и ключевой ставки. Регулятор уже обнародовал пакет антикризисных мер. Также было принято решение о докапитализации банков для предотвращения ухудшения ситуации в банковском секторе. Помимо этого необходимо создавать благоприятные условия для кредитования предприятий. Сейчас, даже после снижения ключевой ставки на 2% (до 15%), она все еще слишком высока. О послаблениях в кредитной политике банков и повышении доступности кредитов можно будет говорить в случае дальнейшего снижения ключевой ставки. Если ставка не снизится хотя бы до 12-13%, то не исключаем, что ряд банков могут сократить в разы программы кредитования, некоторые – свернуть», – комментирует Александр Фалев, председатель правления «Росгосстрах Банк».

Как вести себя потребителям

Несмотря на то, что банкам необходимо наращивать объемы кредитования, мы далеки от того, чтобы советовать нашим читателям немедленно бежать за кредитами. «При принятии кредитных обязательств следует тщательно взвешивать свои возможности, чтобы потом «не бегать с плакатами под окнами Госдумы», требуя справедливости. Кредитную историю испортить очень просто, и это влечет за собой множество неприятных последствий», – говорит Наталья Борзова.

«За редчайшим исключением (ипотека и редко – автокредитование), среднему потребителю кредиты не нужны. Меньше кредитов – меньше переплаты и лишних рисков. Что касается депозитов, то пока правила АСВ полностью защищают и вклад, и проценты – в пределах застрахованных сумм рационально выбирать максимальную ставку. Однако правила АСВ могут и измениться. Если это произойдет, приоритет стоит отдать крупным устойчивым банкам», – считает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие», преподаватель школы МИРБИС.

Отметим, что сейчас на банковском рынке сложилась уникальная ситуация, когда высокие ставки по депозитам предлагают не только малоизвестные финансовые организации, но и крупные банки. Правда, в феврале 2015 года рублевые ставки начали плавно двигаться в сторону снижения на фоне стабилизации ситуации и снижения ключевой ставки ЦБ. Дальнейшее (ожидаемое) снижение этого показателя логично вызовет волну снижения ставок игроками рынка, основными источниками ликвидности для которых продолжат оставаться средства ЦБ. То есть, дальнейший уровень ставок по депозитам будет зависеть от действий регулятора в области кредитования банков.

Пока еще вкладчики могут поймать момент и разместить в некоторых банках вклады по ставкам в 18-20% годовых, однако, эти выгодные условия – ненадолго. Поэтому вкладчикам, желающим зафиксировать повышенный процент, стоит поторопиться. Подчеркнем, торопиться следует только в том случае, если вы уверены в стабильности курса рубля. Если же его девальвация продолжится, то вместе с разгоняющейся инфляцией (в январе она составила 16% в годовом выражении), даже 18-20% могут не спасти ваши капиталы.

Соответствуете ли вы требованиям банков?

Александр Фалев: Банки будут предельно аккуратны в плане выбора клиентов для формирования кредитного портфеля. В ближайшее время акцент будет сделан на лояльных и кэптивных заемщиков. Что касается клиентов «с улицы», преимущество будут иметь клиенты с имеющейся положительной кредитной историей. Ваши шансы на получение кредитов могут быть повышены в случае, если у вас:

• стабильное финансовое положение (ежемесячные платежи по кредиту не должны превышать 40-50% от получаемого дохода заемщика);
• возраст от 25 до 45 лет (большинство банков предпочитают выдавать кредиты людям среднего возраста);
• устойчивое семейное положение (вы женаты);
• присутствует высшее образование;
• приличный трудовой стаж (сотрудники, которые часто меняют место работы, не вызывают доверия у банкиров);
• есть дополнительные источники доходов (если они есть, то их нужно обязательно указать, это увеличит ваши шансы получить займ);
• есть дополнительное имущество, которое находится у вас в собственности (квартира, дом, авто и т.д.)

Чем большее количество фактов вы подтвердите приложенными документами, тем лучше.

Фото: kremlin.ru