Обзор лесопромышленного комплекса России

Анализ подготовлен департаментом макроэкономических исследований Центра консалтинга «Форум»

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской экономики. На долю России приходится более 24% запасов древесины всей планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн куб. м древесины в год. Однако большая часть имеющихся запасов используется неэффективно.

В итоге в России заготавливается не более 120 млн куб. м (это уровень 1913 года), а из всего вырубаемого леса перерабатывается не более 20%. Общий объем продаж в лесной отрасли достигает более $4,5 млрд в год, что составляет 2,9% валового внутреннего продукта России.
Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) — одна из самых экспортно-ориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 4-е место среди российских отраслей промышленности, после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов.
ЛПК является энергоемкой отраслью: затраты на электроэнергию составляют до 20% себестоимости продукции. Также важнейшая составляющая цены лесопродукции — транспортировка. Доля железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли — около 26%.
Таким образом, ЛПК в значительной степени зависит от тарифной политики российских естественных монополий, стоимость услуг и продукции которых растет опережающими темпами по сравнению со стоимостью конечной продукции ЛПК. В свою очередь постоянное повышение железнодорожных тарифов делает невыгодным транспортировку леса из Сибири, что вынуждает лесопромышленные предприятия осуществлять лесозаготовку только на Европейской части России.

В настоящее время основные проблемы ЛПК связаны прежде всего с необходимостью реконструкции и полного технического перевооружения предприятий отрасли. По статистике средний возраст оборудования в промышленности — 25 лет. При этом лишь 10% основных производственных фондов можно считать современными. Проблема усугубляется, с одной стороны, отсутствием в России современного лесозаготовительного и целлюлозно-бумажного машиностроения, способного производить технику, соответствующую мировым стандартам, с другой — тем, что значительные импортные пошлины на лесные машины и оборудование в совокупности с высокими ценами на них не позволяют российским лесопромышленным предприятиям конкурировать с развитыми странами. Производительность труда в ЛПК России почти в 10 раз ниже, чем в Финляндии.Отсутствие нового современного оборудования крайне негативно отражается на конкурентоспособности российской лесопродукции. При самом высоком в мире качестве сырьевой базы (особенно ценными являются леса Урала и Сибири), из-за низкого качества обработки, цены на продукцию отечественных производителей на 30–40% ниже среднемировых. Кроме того, за годы рыночных преобразований в России практически полностью утрачен научно-технический потенциал отрасли, что также снижает конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. А это прежде всего влияет на поступления экспортных доходов в бюджет страны. По оценкам экспертов, российская казна теряет более $1 млрд в год.

Помимо этого, остро стоит проблема нелегальных вырубок и заготовок леса. Незаконные рубки деревьев (особенно ценных пород) составляют сегодня более 30% от общего объема заготовок. Нередко заготовка леса таким способом ведется без разрешений и лицензий, причиняя значительный экологический ущерб. Множество злоупотреблений и нарушений в лесопромышленном комплексе вызвано прежде всего тем, что в стране существует большое количество избыточных налогов, которые вынуждены платить предприятия отрасли. Так, лесозаготовительные предприятия платят налог на воспроизводство, охрану и защиту лесов и прочие лесные подати, по сути являющиеся для них издержками производства. Также предприятия обложены сбором на строительство и содержание дорог, которые они строят сами, за счет собственной прибыли. Непонятным остается налог на владельцев автотранспортных средств, а ведь они являются для лесозаготовительных предприятий технологическим оборудованием. «Лесные» специалисты считают, что из-за больших налогов заготовка леса становится нерентабельной, и по этой причине лесозаготовители уходят в теневой и криминальный бизнес.

В сложившихся условиях возникает другая важная проблема лесопромышленного комплекса — недостаток инвестиций. За 10 лет финансирование отрасли сократилось почти в 15 раз. Лесная отрасль малопривлекательна для инвестиций в силу большого числа некоммерческих рисков, связанных с политической нестабильностью России, несовершенством «лесного» законодательства страны и отсутствием четкой государственной политики в отношении ЛПК. Проблема осложняется неустойчивыми показателями финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности, около половины которых являются убыточными и находятся на грани разорения.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

За последние 10 лет объем производства в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности сократился на 54%. Это привело к снижению удельного веса ЛПК в общем объеме промышленной продукции России. В условиях крайне малой емкости внутреннего рынка производство почти полностью было переориентировано на экспорт. После финансово-экономического кризиса 1998 года произошел рост промышленного производства в целом по России и в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли в частности (рис. 1).

Уход с рынка западных компаний и рост внутреннего платежеспособного спроса позволили российским предприятиям погасить задолженность перед правительством и другими инвесторами, увеличить загрузку производственных мощностей и наладить выпуск основных видов продукции ЛПК. В итоге объем заготовки древесины начал расти, рентабельность отрасли в этот период возросла и составила по целлюлозно-бумажной продукции 36%, снизились затраты, выросла среднемесячная зарплата, увеличилось число рабочих мест.

Положительная тенденция экономического роста отраслей ЛПК сохранилась вплоть до конца 2000 года, однако потом рост замедлился (рис. 2).

Это замедление было обусловлено не только «эффектом базы», то есть высокими темпами роста отрасли в предыдущие периоды, но также постепенным снижением действия факторов, связанных с девальвацией рубля. Кроме того, на замедлении темпов роста производства сказался рост цен на топливо и энергию. Еще одной негативной тенденцией российского лесного экспорта является его ярко выраженная сырьевая структура. Россия в основном вывозит необработанный круглый лес, цена на который в 3 раза ниже цены обыкновенной доски.
В конце 80-х годов Россия была на 2-м месте в мире после США по вывозу древесины, пиломатериалов, бумаги и картона. В настоящее время по всем этим позициям Россия занимает лишь незначительную долю мирового рынка. Только по экспорту круглого леса Россия сохранила 2-е место.

Основными потребителями российской лесопродукции являются Китай, Япония и Финляндия, скупающие круглый лес и организующие его переработку на своей территории. Так, например, в 2001 году половину китайского экспорта древесины составило сырье из России. Фактически, за 10 лет рыночных преобразований Россия превратилась в сырьевой придаток для вышеперечисленных стран.

С одной стороны, интересным является тот факт, что норма рентабельности экспорта необработанной древесины крайне низкая и в 2–4 раза меньше, чем норма на ее переработку. Так, рентабельность экспорта круглого леса составляет всего 1–5%, при этом рентабельность производства фанеры равна 24%. Однако большую часть российских поставок за рубеж все же составляет круглый лес, экспорт которого отличается быстрым оборотом денежных средств, высокой прибыльностью и ликвидностью.

С другой стороны, большую роль играет тот факт, что на сегодняшний день экспорт круглого леса в России практически не облагается экспортными пошлинами, а экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью (например, целлюлоза и бумага), наоборот, облагается по достаточно высоким таможенным ставкам. Вследствие этого российские производители готовой продукции высокого передела не в состоянии равноценно конкурировать на мировом рынке.

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Сегодня лесопромышленной деятельностью занимаются более 22 тыс. предприятий, на которых работает около 1,4 млн человек. На долю частных предприятий приходится почти половина всей выпускаемой продукции. Первичной заготовкой леса в России занимаются множество небольших леспромхозов и лесозаготовительных участков. Обороты этих лесных хозяйств достаточно малы и составляют не более $300–400 тыс. в год. Более половины лесхозов убыточны и мало отличаются от российских колхозов со всеми вытекающими проблемами. Для типичных лесхозов характерны недостаток денежных средств, морально устаревшее и изношенное оборудование, а также низкий уровень менеджмента предприятия.

В сфере неглубокой переработки леса функционируют лесдревзаводы и деревообрабатывающие комбинаты, среди которых крупные предприятия отсутствуют, а их объединение малоэффективно и требует больших инвестиций. Реальным шансом выжить для большинства предприятий российской лесной промышленности являются консолидация и укрупнение с целью формирования вокруг них крупных лесоперерабатывающих комплексов или целлюлозно-бумажных комбинатов. За счет интеграции крупнейшие ЦБК и ЛПК в состоянии дотировать убыточные леспромхозы и поднимать общий уровень эксплуатации лесосеки.

Крупнейшим холдингом такого типа в России является группа Ilim Pulp Enterprise (IPE), созданная в 1992 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день холдинг входит в десятку крупнейших компаний в мире по производству целлюлозы, уровню собственных запасов и лесозаготовки. Ilim Pulp Enterprise объединяет предприятия по заготовке и переработке леса, макулатуры, целлюлозные комбинаты, бумажные и полиграфические фабрики, трейдинговую компанию. В конце 2001 года было принято решение об объединении с другим крупнейшим лесоперерабатывающим холдингом — группой «Титан». Таким образом, возможно, что уже в 2002 году в России организуется крупнейший лесопромышленный холдинг с оборотом $2–2,5 млрд в год.

Также крупными российскими лесоперерабатывающими компаниями являются: Санкт-Петербургский холдинг Alcem UK, объединение «Папирус», Северо-Западная лесопромышленная компания, группа «Фокс». В последнее время значительную активность в консолидации предприятий лесной промышленности стали проявлять крупнейшие российские финансово-промышленные группы — «Базовый элемент» (бывшая ИПГ «Сибал»), «Альфа-групп» и «Северсталь». Также на российский рынок лесного комплекса вышли крупнейшие иностранные инвесторы. Так, комбинат «Светогорск» в 1998 году вошел в состав мирового целлюлозо-бумажного концерна International Paper, а Сыктывкарский ЛПК в начале 2002 года приобрел крупнейший концерн Anglo-American.

Наряду с вышеперечисленными компаниями в России успешно функционируют крупные лесопромышленные предприятия, контролируемые собственным менеджментом. Такими предприятиями являются «Кондопога», «Соликамскбумпром», Калининградский ЦБК «Цепрусс», Соломбальский и Сегежский ЦБК (табл. 1).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В настоящее время лесная отрасль России, важнейшая составляющая экономики страны, находится в неблагоприятном состоянии, что подтверждают результаты исследования средних показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли. По оценкам экспертов, кризисные явления будут только усиливаться и в 2002 году падение производства в лесопромышленном комплексе превысит 10%. Прежде всего в сложившейся ситуации необходимы усиление государственного регулирования в области «лесной» сферы и разработка четкой законодательной базы.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: Правительством РФ рассмотрены и одобрены предложения по «Основным направлениям развития лесной промышленности». Предложенная концепция развития должна повысить конкурентоспособность отечественной лесопродукции на российском и мировом рынках, а также увеличить инвестиционную привлекательность отрасли. Основной целью правительства является увеличение объемов производства лесной отрасли за последующие 10 лет.

Для этого государству прежде всего необходимо выработать эффективную таможенную политику, способствующую снижению привлекательности сырьевого экспорта и увеличению переработки древесины внутри страны. Для решения проблемы технического перевооружения и обновления основных производственных мощностей предприятий ЛПК целесообразными будут снижение импортных пошлин на ввоз технологического оборудования и разработка программы господдержки приобретения оборудования для переработки леса.
Согласно концепции развития лесной отрасли планируется увеличить срок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения срока аренды до 5 лет ставили арендаторов и собственников в невыгодные условия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочных инвесторов. В целях повышения эффективности управления лесной сферой все полномочия по управлению лесным фондом планируется делегировать региональным властям. При этом леса по-прежнему останутся в федеральной собственности, а регионы лишь возьмут ее в управление и будут финансировать лесовосстановительные работы.

По оценкам лесопромышленников, эти меры позволят увеличить экспортные доходы от продажи лесопродукции до $10 млрд, главным образом за счет переработки лесного сырья. Более того, страны — потребители российского круглого леса начнут инвестировать средства в российские производства, что сразу увеличит загрузку производственных мощностей на 30–40%. Все перечисленные выше меры должны способствовать наведению порядка в лесной отрасли и отстранению криминала от денежных потоков. Это в свою очередь в несколько раз увеличит экспортные доходы России от поставок лесопродукции и увеличит приток инвестиций в лесопромышленный комплекс. Предполагается, что вышеперечисленные меры позволят в 2–3 раза увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции.

Результаты исследования представлены в табл. 2.

Показатели деятельности рассчитаны по данным финансовой отчетности следующих предприятий:
ОАО «Авзянский леспромхоз» (Республика Башкортостан); ОАО «Архангельский ЦБК» (Архангельская обл.); ОАО «Байкальский ЦБК» (Иркутская обл.); ОАО «Белорецкий леспромхоз» (Республика Башкортостан); ОАО «Белоярский мачтопропиточный комбинат» (Алтайский край); ОАО «Большевик» (Новосибирская обл.); ОАО «Братсккомплексхолдинг» (Иркутская обл.); ОАО «Волга» (Нижегородская обл.); ОАО «ДОЗ» (Чувашская республика); ОАО «Дятьковский деревообрабатывающий завод» (Брянская обл.); ОАО «Енисейская лесопромышленная компания» (Краснодарский край); ОАО «Ждановский леспромхоз» (Иркутская обл.); ОАО «Инзерский леспромхоз» (Республика Башкортостан); ОАО «Кавказ М» (Краснодарский край); ОАО «Кингисеппское лесопромышленное предприятие» (Ленинградская обл.); ОАО «Котласский ЦБК» (Архангельская обл.); ОАО «Курская картонно-полиграфическая фабрика» (Курская обл.); ОАО «Леснополянский комбинат» (Кировская обл.); ОАО «Лузский ЛПК» (Кировская обл.); ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» (Костромская обл.); ОАО «Нововятский ЛПК» (Кировская обл.); ОАО «Новосибирский лесокомбинат» (Новосибирская обл.); ОАО «Онегалес» (Архангельская обл.); ЗАО «Пермский фанерный комбинат» (Пермская обл.); ОАО «Печорлес» (Республика Коми); ОАО «Приморские лесопромышленники» (Приморский край); ОАО «Производственное объединение „Упаковка'» (Московская обл.); ОАО «Сахалес» (Республика Саха); ОАО «Светогорск» (Ленинградская обл.); ОАО «Сегежский ЦБК» (Республика Карелия); ОАО «Селенгинский ЦБК» (Республика Бурятия); ОАО «Сибайский леспромхоз» (Республика Башкортостан); ОАО «Соломбальский ЦБК» (Архангельская обл.); ОАО «Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми); ОАО «Талданский леспромхоз» (Амурская обл.); ОАО «Тернейлес» (Приморский край); ОАО «Тюменский фанерный комбинат» (Тюменская обл.); ОАО «Тюменьлес» (Тюменская обл.); ОАО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» (Республика Башкортостан); ОАО «Целлюлозный комбинат „Питкяранта'» (Республика Карелия); ОАО «Черномормебель» (Краснодарский край); ОАО «Яман-Елгинский леспромхоз» (Республика Башкортостан); ОАО «Деревообрабатывающий комбинат „Красный Октябрь'» (Тюменская обл.); ФГУП «Полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» (Тверская обл.).

Журнал «Управление компанией». Опубликовано с согласия издательского дома «РЦБ» (www.rcb.ru).